Согласно графику 2.2.1 наибольшую долю в сегменте Банковского страхования занимает страхование жизни заемщиков, а также ипотечное страхование.
2.3 Банковское страхование на примере Сбербанка.
Сборы компании «Сбербанк страхование жизни» по итогам года выросли в четыре раза по состоянию на 01.04.2015.
По итогам 2014 года совокупный объем премий компании «Сбербанк страхование жизни» составил 36,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с данными за 2013 год в четыре раза. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Чернин, передает корреспондент Банки.ру.
Таким образом, страховая «дочка» Сбербанка заняла треть (33%) рынка страхования жизни, став его лидером. Количество клиентов компании в прошлом году выросло до 3,56 млн. По словам Чернина, компания — единственная среди всех российских страховщиков жизни вошла в топ-10 страховщиков страны и заняла восьмое место.
Накопительное страхование принесло компании в прошлом году около 24 млрд рублей, кредитное страхование жизни — около 12 млрд.14
«Основным каналом продаж стало Банковское страхование. Сегодня все наши клиенты — это клиенты Сетелем Банка (около 5—10%) и Сбербанка (90%)», — сказал Чернин, добавив, что в 2015 году «Сбербанк страхование жизни» намерена выйти на внешний рынок, однако реализовывать свои продукты «дочка» Сбербанка планирует через своих партнеров, а не через агентов.
Доходы от продажи страховых продуктов физическим лицам 22 455 14 958 рублей. При продаже страховых продуктов Сбербанк не является страховщиком. Совокупный доход от продажи страховых продуктов в 2013 г. составил 25 млрд руб. Банковское страхование и Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) За 2013 год программами банковского страхования, реализуемыми Сбербанком, воспользовались более 4,4 млн физических лиц, корпоративным клиентам Банка оформлено 190 тыс. страховых полисов. В 2013 году Банк сосредоточился на продвижении долгосрочных продуктов страхования жизни клиентов. Дочерняя страховая компания ООО СК «Сбербанк страхование» в 2013 году прошла стадию бурного роста и вошла в тройку лидеров рынка страхования жизни в России. Доля на рынке в объеме сборов страховых премий с новых клиентов – 19,2%. По продажам длинных видов страхования компания стала лидером в России.
Страхование в коммерческой деятельности
... общими условиями функционирования экономики. В условиях государственной монополии в сфере страхования национальный страховой рынок защиты представляла единственная монопольная государственная страховая организация - ... и перспективных предприятий. Рынок позволяет решать также проблемы уровня жизни, эффективности производства. Рынок позволяет пользоваться общечеловеческими ценностями. Сам рынок ...
Итоги развития программ банковского страхования и продуктов Негосударственного пенсионного фонда: доход, полученный Банком от реализации страховых программ в 2014 году, составил 16,8 млрд руб. – на 20% выше результата 2013 года; программами банковского страхования, реализуемыми Сбербанком, воспользовались более 4 млн физических лиц; корпоративным клиентам оформлено 110 тыс. страховых полисов; клиенты сегментов Сбербанк1 и Сбербанк Премьер приобрели 6 тыс. полисов долгосрочного накопительного и инвестиционного страхования жизни; в НПФ Сбербанка перевели свои пенсионные накопления 700 тыс. клиентов. 15
График 2.3.1
Линейка страховых программ, реализуемых в Банке совместно со страховыми компаниями-партнерами, включает: страхование жизни и здоровья и страхование от несчастных случаев и болезней клиентов – физических лиц и сотрудников предприятий; страхование имущества, являющегося предметом залога по кредитам физических и юридических лиц; страхование финансовых рисков и гражданской ответственности корпоративных клиентов; страхование при выезде за рубеж и поездках по России; защиту банковской карты; накопительное и инвестиционное страхование жизни. Программы страхования Банк реализует в партнерстве с 25 страховыми компаниями. Розничный бизнес 18. В сети Банка реализуются три базовые программы Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка – обязательное пенсионное страхование, индивидуальное пенсионное планирование и корпоративные пенсионные программы.
В краткосрочной перспективе компания с исключительно высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.
СК «Сбербанк страхование жизни» занимает 18-е место за 2013 год в списке крупнейших страховых компаний.16
С точки зрения розничного Банковского страхования наиболее перспективны и популярны те виды страхования, которые являются субпродуктами по отношению к кредитам: страхование жизни заемщиков, ипотечное страхование, автострахование, страхование залогов. Кроме того, отмечается активное развитие кредитования малого и среднего бизнеса и как следствие увеличение объемов страхования жизни заемщиков, залогов и имущества. Рост этого сегмента страхования лимитирован только ростом кредитования.17
3. Банковское страхование за рубежом.
3.1 Банковское страхование на уровне государства.
Модель банкостраховых объединений появилась еще в 20-х гг. ХХ в. и в некоторых странах довольно успешно развивалась. Особенно широкое распространение Банковское страхование получило в странах континентальной Европы — во Франции, Испании, Португалии, Италии и Бельгии. Например, Банковское страхование обеспечивает более 65% собранных премий по страхованию жизни в Испании, 60% — во Франции, по 50% — в Бельгии и Италии. В этих странах за последние десять лет распространение страховых услуг через банки было одним из наиболее успешных направлений финансового бизнеса.18 Остановимся на банкостраховании во Франции подробнее.
Договор страхования: правовое регулирование и практическое применение
... события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 3) о размере страховой суммы; 4) о сроке действия договора. ... изменения и расторжения, видов договоров страхования, а также судебных споров. Договор страхования - это юридический факт, порождающий обязательство по страхованию. Договор страхования, или страховой договор, — это со ...
График 3.1.1
Доходы страховых компаний по уровню Банковского страхования от общего количества собранных премий в 2013-2014 гг., %
Источник: АСН Агентство Страховых Новостей. Страховые итоги.
С учетом того, что зарубежный опыт Банковского страхования насчитывает уже более 40 лет, то соответственно и имеет более развитую структуру. В области страхования жизни наиболее успешен опыт Южной Европы (Франции, Бельгии и Португалии).
Причины успеха:
1. гибкое законодательство;
2. зрелый рынок банковских услуг;
3. простота предложения страхового продукта;
4. высокое доверие потребителей к банкам и страховым компаниям.19
Менее успешный опыт имеют такие страны как Великобритания, Германия и Голландия, где доминируют брокеры. Основной сдерживающий фактор – это достаточно жесткое законодательство в сфере маркетинга услуг.
Если возьмем Азию, мы увидим, что в каждой стране складывается такая комбинация факторов, которая может либо продвигать совместный бизнес банков и страховых компаний, либо, наоборот, тормозить его (доля банковского страхования по страхованию жизни в Сингапуре составляет 24% суммы всех доходов, а в Японии — менее 1%)20. В общем, в Азии на банковское страхование приходится ничтожный процент страхового рынка.
В США банковское страхование только начинает развиваться после отмены законов Макфадена и Гласса-Стигала, по которым банкам было запрещено заниматься инвестиционной страховой деательностью. В США, да и в других странах, есть ограничения в использовании единой информационной системы, базы данных. Кроме того, там развиты и другие финансовые институты (например, инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, частные инвестиционные фонды), которые препятствуют привлечению средств населения в сферу страхования жизни.
Кроме того, в активах банковского сектора, на долю ссудной и приравненной к ней задолженности приходится порядка 64% всех активов. У банков очень большие кредитные портфели. Это потенциально могло бы содействовать более тесному взаимодействию банков и страховых компаний.
Тем не менее, за исключением страхования залогов, сотрудничество банков и страховых компаний в полной мере реализуется только в автокредитовании.
Так, за границей банки, как правило, заключают договор страхования в отношении целого комплекса рисков, используя так называемый Bankers Blanket Bond (банковская бланковая облигация) — договор страхования, по которому могут быть застрахованы многие риски банка: риск утраты или повреждения находящегося в пути имущества банка (при инкассаторских перевозках и т.п.)21
3.2. Банковское страхование на уровне отрасли.
Рассмотрим Банковское страхование на уровне отрасли зарубежного государства, например, во Франции.
Так, во Франции с 1976 г. развитие Банковского страхования определялось льготным режимом налогообложения. Рост классического банковского бизнеса во Франции с 1970-х гг. сдерживался высокой конкуренцией. В таких условиях банки, используя существующее законодательство по страхованию, начали активно развивать Банковское страхование, что обеспечило их новым источником прибыли. Распространенной практикой французской модели Банковского страхования было предложение клиентам простых страховых и банковских услуг через «одно окно» («one-stop-shop»).22 Так, например, в развитии продажи страховых продуктов Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) опирается на опыт группы SocieteGenerale. Среди наиболее успешных страховых продуктов BBSGV для частных клиентов можно назвать следующие:
Анализ деятельности Страховой Компании «Альянс РОСНО Жизнь»
... Расходы по ведению страховых операций-нетто перестрахование снизились на 20,5% . Все это привело к тому, что результат от операций страхования иного, чем страхование жизни увеличился в 50раз ... задолженность по операциям страхования, сострахования на 22.1% за счет страхователей, что также повлияло на увеличении инвестиций. Страховые резервы страховой компании «Альянс РОСНО Жизнь» за 2011г. имеют ...
- страхование жизни — услуга, на сегодняшний день наиболее востребованная заемщиками;
- продукт Defense — страхование банковских карт от мошеннических операций. Клиентам предлагается несколько вариантов продукта с учетом их потребностей;
- Confidance — личное страхование владельцев вклада, учитывающее сроки, виды и суммы размещения вкладов. Эта услуга позволяет защитить близких вкладчика при наступлении непредвиденных обстоятельств;
- страхование выезжающих за рубеж, продаваемое без жесткой интеграции с каким-либо банковским продуктом.23
Именно во Франции зародилась модель аутсорсинга, или создания банковских филиалов, занимающихся страхованием. Филиал имеет собственную марку, персонал, систему послепродажного обслуживания, но общие с банком информационную систему, бухгалтерию, планирование и контроль, аудит и коммуникации.
В 2013 г. по каналам Банковского страхования прошло 35 % всех премий по страхованию жизни; 60 % премий по накопительному страхованию; 7 % по имущественному страхованию и 69 % премий по индивидуальным накоплениям.24
График 3.2.1
Отрасли страхования, прошедшие по каналам Банковского страхования на рынке страхования Франции, %
Источник: Статья РКБ. Банковское страхование по итогам 2013-2014 гг.
Во Франции развито Банковское страхование. И более того, в сельских поселениях и маленьких городках почтовые отделения оказывают не только почтовые, но и страховые и банковские услуги. Они занимаются ведением банковских счетов, сберкнижек, становясь своего рода банкирами небогатых слоев населения.
В 2013 г. общий объем страховых премий в части сегмента Банковского страхования, полученных французскими страховыми компаниями и их зарубежными филиалами, составил 125 млрд долл., 24% в общем объеме составляет страхование жизни. Количество зарегистрированных страховщиков приближается к 600, из них 98 – занимаются страхованием жизни, 360 – другими видами страхования.
Около 40% страхового рынка Франции контролируют пять крупнейших страховщиков, на долю 10 крупнейших компаний приходится 58% рынка. 25 Очень активно происходят процессы слияния среди брокерских компаний, что является следствием тенденции к глобализации, причем международная деятельность явно имеет приоритет над деятельностью на национальном рынке Франции.26
В отличие от брокеров страховые агенты в настоящее время сталкиваются в своей деятельности с множеством трудностей, что может быть объяснено традиционной для Франции системой взаимоотношений агента только с одной страховой компанией. Количество агентов постепенно сокращается, тем не менее они продолжают оставаться самым значительным каналом распространения страховых услуг по видам страхования иным, чем страхование жизни.
Страхование жизни (8)
... высокий уровень инфляции, ограниченные налоговые льготы по страхованию жизни. Плюс ко всему растет конкуренция между страховыми продуктами и банковскими, а в последнее время появились и новые ... конкуренты - финансовые продукты паевых фондов. "К препятствиям, тормозящим развитие страхования жизни, можно ...
Что касается иных каналов распространения страховых услуг, то помимо брокеров и агентов в последнее время быстрыми темпами развивается Банковское страхование. Эта тенденция особенно характерна для страхования жизни и является следствием волны слияний банковских групп и страховых компаний (например, Credit Lyonnais и AUianz, Societe Generate и AFG и т.д.), произошедших в последние годы. За ней и последовало создание финансовыми институтами дочерних страховых компаний. Тем не менее довольно большое число страховых компаний предпочитают не обращаться к помощи посредников – 30,8% распространяемых страховых услуг приходится именно на прямые продажи из офисов страховых компаний.
Концепция Банковского страхования в классическом понимании предполагает интеграцию бизнес-процессов банка и сотрудничающих с ним страховых компаний, создание объединенной информационной системы, использование эффективных методик обучения и вознаграждения продавцов за фактически проданные страховые продукты. И это ведет к весьма позитивным для обеих сторон результатам. Например, во Франции банки за счет реализации страховых продуктов формируют до 16% своих доходов. Для французских страховых компаний партнерство еще более значимо: по каналам bancassurance здесь в 2013 году собирается 35% всех премий по страхованию жизни, 60% премий по накопительному страхованию, 7% – по имущественному и 69% – по пенсионному.27 К слову, клиенты тоже выиграли, и не только за счет возможности приобрести все финансовые услуги в одном месте. Резко снизив затраты на дистрибуцию страховых полисов через банковские каналы, французские страховщики пошли на заметное понижение размеров страховой премии для клиентов.
Далее будут рассмотрены каналы распространения новых индивидуальных премий, а также новых коллективных премий. Новые индивидуальные премии с долей рынка в пределах от 65% к 85%.
Банковское страхование является главным каналом распространения новых индивидуальных премий страхования жизни в Бельгии, Франции, Италии и Португалии. В остальных странах преобладают посредники. Агенты численностью превосходят брокеров в распределении индивидуальных продуктов страхования жизни в большинстве стран. В Великобритании, однако, лидируют брокеры (79%), и в Словакии распределение между брокерами и агентами примерно поровну. Прямые продажи (прямая работа страховщика с клиентом, а также дистанционные продажи) составляет 2.2% в Бельгии, увеличиваясь до 14% в Нидерландах. Дистанционные продажи почти не производятся ни в одной из европейских стран, кроме Великобритании (10%) (см. Диаграмму 3.2.2.).
График 3.2.2
Европейские каналы распространения страхования жизни,% 28
Новые индивидуальные продажи (%) — 2014: Employees – сотрудники; Other intermediaries – другие посредники; Distance selling – дистанционные продажи; Bancassurance – Банковское страхование; Agents – агенты; Brokers – брокеры; Other–другие.
Таким образом, можно сделать вывод, что Банковское страхование в зарубежных странах развито по отраслям страхования, а также имеет тенденции к дальнейшему развитию.
3.3. Банковское страхование на уровне организации.
Рассмотрим наиболее известные страховые компании Франции, чья деятельность связана с Банковское страхованием.
Сосьете Женераль (Societe Generale) — одна из ведущих европейских банковских групп, обслуживающая более 30 млн. клиентов в 82 странах. Во Франции группа имеет более 2700 розничных отделений, включая отделения банка Crédit du Nord, на 80% принадлежащего Societe Generale. Деятельность группы включает 3 основных направления: банковские услуги для частных лиц, корпоративные и инвестиционные услуги, управление частным капиталом, Банковское страхование. Общие активы на 31.12.2014 г. составляли 1.024 трлн. евро. Доход, полученный в результате Банковского страхования составляет 19,2 млн евро, что на 18% больше по сравнению с 2013 годом.
Формы взаимодействия участников страхования
... формирования страховой организации, когда страховой надзор принимает решение о выдаче страховой компании лицензии на осуществление страховой деятельности по определенным видам страхования. Что ... лицензии (необходимость в лицензировании обществ взаимного страхования законодательно не регламентирована. - В.А.) на проведение страховой деятельности общество начинает функционировать sub_87 . ...
График 3.3.2
Таким образом, Societe Generale имеет тенденцию к увеличению доходов в сфере Банковского страхования.
По итогам 12 месяцев 2014 года Группа AXA (Франция), мировой лидер в сфере страхования и управления активами, демонстрирует стабильный рост. Общий доход Группы AXA увеличился на 2% и составил 91 млрд. евро.
Прибыль от основной деятельности возросла на 18% до 4, 7 млрд. евро Откорректированная прибыль увеличилась на 20% до 5, 2 млрд. евро Чистая прибыль возросла на 14%, составив 4, 5 млрд. евро. Доход в результате Банковского страхования составил 16,7 млн евро, что на 0,7% выше, чем в 2013 году. Отразим эти данные на графике.
График 3.3.3
Следуя стратегии Амбиция AXA, рост дохода демонстрируют все линии бизнеса. Так, доход в сфере страхования жизни и сбережений составил 55, 3 млрд. евро, увеличившись на 2% по сравнению с 2013 годом. Кроме того, рост дохода в данной сфере демонстрируют как зрелые, так и быстрорастущие рынки.
Около 40% страхового рынка Франции контролируют пять крупнейших страховщиков, на долю 10 крупнейших компаний приходится 58% рынка. 29 Очень активно происходят процессы слияния среди брокерских компаний, что является следствием тенденции к глобализации, причем международная деятельность явно имеет приоритет над деятельностью на национальном рынке Франции.
4. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта.
4.1 Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта на уровне народного хозяйства (государства).
Комплексное развитие рынка страховых услуг в условиях рыночной экономики является одной из приоритетных задач для государства. При этом потенциал российского рынка Банковского страхования в решении задач страхования риска, активизации инвестиционных процессов реализован далеко не полностью. Поэтому интерес представляет исследование международного опыта в развитии Банковского страхования, сопоставление тенденций развития отечественного рынка Банковского страхования и крупнейших национальных страховых рынков.
Модель банкостраховых объединений появилась еще в 20-х гг. ХХ в. и в некоторых странах довольно успешно развивалась. Особенно широкое распространение Банковское страхование получило в странах континентальной Европы — во Франции, Испании, Португалии, Италии и Бельгии.
В течение последних лет в структуре страхового рынка Франции отмечен следующий момент: банки доминируют на страховом рынке Франции и от своего имени продают полный спектр страховых услуг;
- Около 40% страхового рынка Франции контролируют пять крупнейших страховщиков, на долю 10 крупнейших компаний приходится 58% рынка.
В 2013 год общий объем страховых премий в части сегмента Банковского страхования, полученных французскими страховыми компаниями и их зарубежными филиалами, составил 125 млрд долл.
Денежная система Франции
... банкротства, контроль количества денег и кредитов, страхование банковских депозитов должно осуществляться государством. Органом такого регулирования призван быть Банк Франции. Одним из способов регулирования является установление ... обычно специализируются на обслуживании внешнеэкономической деятельности и на операциях на рынке ссудных капиталов. В свою очередь крупные французские банки имеют ...
За 2013 год объем рынка Банковского страхования в России составил 193 млрд. рублей. Драйверами роста стали страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании.30
График 4.1.1 наглядно отображает объемы рынков Банковского страхования России и Франции в 2013 году.
График 4.1.1
Объемы рынков Банковского страхования в России и во Франции, млрд долл.
Источник: Агентство страховых новостей (АСН)
Таким образом, объемы рынка Банковского страхования России значительно уступает объему рынка Банковского страхования Франции, что можно объяснить недостаточно развитым рынком страхования в России.
4.2 Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта на уровне отрасли.
Как уже упоминалось ранее наибольшее развитие в сфере Банковское страхование во Франции получило страхование жизни и здоровья заемщиков. Такие же тенденции имеет рынок бакострахования в России.
Таблица 4.2.1
Страхование жизни в отраслевом составе Банковского страхования.
Доля страхования жизни и здоровья заемщиков в сфере Банковского страхования, %
Доля страхования жизни и здоровья заемщиков в сфере Банковского страхования, млрд долл.
Россия
26
1,004
Франция
24
30
Источник: Агентство страховых новостей АСН, Эксперт РА (Рейтинговое агентство).
В таблице отображены различия в отраслевом составе по страхованию жизни в сфере Банковского страхования Франции и России. В процентном соотношении Франция уступает по объемам рынка страхования жизни, однако в денежном эквиваленте дело обстоит иначе. Россия почти в 30 раз уступает Франции по объему страхования жизни через каналы Банковского страхования, что наглядно представлено на графике 4.2.1
График 4.2.1 Страхование жизни в отраслевом составе Банковского страхования, млрд долл.
Источник: Национальное агенство финансовых исследований
