Страховой рынок Кузбасса в 2020–2025 гг.: Динамический анализ, стратегические вызовы и пути стабилизации в условиях экономической диверсификации

метки: Страхование, Кузбасс, Региональный, Каско, Жизнь, Страховщик, Капитал, Россия

Введение: От кризиса 2008–2009 гг. к современным вызовам

Для оценки устойчивости любой финансовой системы необходимо проанализировать ее реакцию на исторические шоки. Российский страховой рынок, как и мировая экономика, пережил несколько глубоких кризисов, начиная с глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Тот период выявил критическую зависимость региональных рынков от состояния федеральной экономики и низкую капитализацию местных игроков, что создало фундамент для текущих структурных проблем.

Кузбасс (Кемеровская область) представляет собой уникальный объект для исследования. Это индустриальный регион, критически зависимый от угледобывающей отрасли, которая, в свою очередь, подвержена геополитическим рискам и колебаниям мировых цен. Сегодня, в условиях новых экономических вызовов (2020–2025 гг.), вызванных пандемией, санкциями и переориентацией рынков сбыта, актуализированный анализ состояния регионального страхового рынка становится не просто академической задачей, но и инструментом стратегического планирования. Страхование в Кузбассе должно выполнять двойную функцию: быть финансовым стабилизатором для ключевых промышленных активов и социальным амортизатором для населения, чьи доходы зависят от волатильной сырьевой экономики.

Цель данного исследования — провести комплексный, актуализированный на данных 2020–2025 годов анализ страхового рынка Кузбасса, выявить его текущую структуру, определить степень концентрации и оценить влияние ключевых региональных факторов.

Задачи исследования:

1. Определить место и динамику страхового рынка Кузбасса в структуре Сибирского федерального округа.
2. Провести декомпозицию страхового портфеля по видам (личное, имущественное, ответственности) на основе актуальных данных 2021–2024 гг.
3. Оценить концентрацию рынка, проанализировать роль региональных страховщиков и проблему оттока капитала.
4. Выявить прямые и косвенные макроэкономические и региональные факторы (угольная отрасль, доходы населения), формирующие спрос.
5. Разработать стратегические рекомендации по стабилизации и устойчивому развитию рынка в контексте региональной программы диверсификации.

Методологическая основа включает описательный, аналитический и прогностический методы, базирующиеся исключительно на официальных источниках: отчетности Банка России (ЦБ РФ) и статистике Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Технический анализ фондового рынка: Комплексное академическое ...

... соотношению с Гипотезой эффективного рынка и объяснению его феномена через призму поведенческих финансов. Далее мы представим результаты эмпирических исследований его эффективности, обсудим присущие ... всесторонний обзор инструментов и методов ТА, применяемых на фьючерсных рынках. "Технический анализ финансовых рынков" (1999): Расширенная и обновленная версия предыдущей работы, которая стала ...

Теоретико-методические основы анализа регионального страхового рынка

Понятие и специфика регионального страхового рынка

Региональный страховой рынок (РСР) — это совокупность экономических отношений, связанных с формированием и использованием страховых фондов на территории определенного субъекта Российской Федерации. В условиях федеративного государства РСР играет критически важную роль в обеспечении финансовой устойчивости региональной экономики.

Ключевые функции РСР в регионе:

1. Антикризисная и защитная: Обеспечение компенсации имущественных потерь ключевых региональных предприятий (например, угольных шахт, инфраструктуры).
2. Социальная: Защита трудовых ресурсов через добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев (НС).
3. Инвестиционная: Аккумулирование долгосрочных страховых резервов (прежде всего, по страхованию жизни) и потенциальное инвестирование этих средств в региональные проекты (объекты основного капитала).

Для Кузбасса, где основная экономическая деятельность сосредоточена в высокорискованной угледобыче, качество и объем страховых услуг напрямую влияют на безопасность труда и инвестиционную привлекательность. Однако специфика российского рынка, где доминируют филиалы федеральных гигантов, часто приводит к проблеме оттока капитала: собранные в регионе премии централизуются в головных офисах, снижая инвестиционный потенциал РСР в самой Кемеровской области. Вот почему реализация инвестиционной функции РСР требует активной региональной политики.

Влияние макроэкономических кризисов на развитие страхования

Исторический контекст необходим для понимания текущей устойчивости. Кризис 2008–2009 годов привел к падению платежеспособности страхователей, росту убыточности по КАСКО и вынудил регулятора ужесточить требования к резервам. Для Кузбасса, как сырьевого региона, этот период ознаменовался падением спроса на добровольные, более дорогие виды страхования (КАСКО, ДМС), так как население и бизнес переориентировались на сокращение неосновных расходов.

Кризис 2015 года, вызванный санкциями и падением цен на нефть, закрепил эту тенденцию, но также спровоцировал рост интереса к страхованию жизни (ИСЖ/НСЖ) как к инструменту сбережения.

Текущий период (2020–2025 гг.) характеризуется совокупностью шоков:

• Пандемия COVID-19 (рост спроса на ДМС и НС).
• Геополитические и санкционные ограничения (ужесточение условий для угольной отрасли).
• Повышение ключевой ставки Банка России (снижение доступности автокредитования и ипотеки, что тормозит КАСКО и страхование недвижимости).

Использование этих исторических рамок позволяет нам оценить, насколько эффективными оказались меры по повышению финансовой устойчивости страховщиков и насколько диверсифицирован страховой портфель Кузбасса сегодня. Фактически, каждая волна кризиса усиливала доминирование обязательных и банковских продуктов, отодвигая на второй план классические добровольные виды.

Структура и динамика страхового рынка Кузбасса (Кемеровской области) в 2020–2024 гг.

Объем и место Кузбасса в Сибирском федеральном округе (СФО)

Страховой рынок Кузбасса, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, сохраняет значимость в Сибирском федеральном округе. По данным на 2021 год, Кемеровская область-Кузбасс занимала уверенное 4-е место среди регионов СФО по объему собранных страховых премий, формируя 14,99% от общего объема сборов в округе. Этот показатель свидетельствует о высоком потенциале региона, обусловленном развитой промышленностью и значительной численностью населения. Однако важно учитывать, что с I квартала 2023 года Банк России изменил методологию формирования показателей отчетности страховщиков (форма 0420162), что может влиять на прямую сопоставимость данных за 2023–2024 годы с предыдущими периодами, требуя осторожности в интерпретации абсолютных темпов прироста.

Декомпозиция страхового портфеля по видам (2021-2024 гг.)

Структура страхового портфеля Кузбасса за 2021 год демонстрирует существенный перекос в сторону долгосрочных финансовых продуктов и обязательных видов.

В отличие от многих индустриальных регионов, где доминирует имущественное страхование, в Кузбассе доминирующим сегментом является страхование жизни, на долю которого приходится 32,60% от всех сборов в регионе. Этот тренд отражает общероссийскую тенденцию, где Накопительное и Инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ) активно продвигаются через банки в качестве альтернативы депозитам.

Второе место по объему сборов занимает Обязательное страхование (24,31%), из которого почти весь объем (97,96%) приходится на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Таблица 1. Структура страхового портфеля Кузбасса (по данным 2021 г.)

Вид страхования	Доля в общем объеме сборов (%)	Основные составляющие	Примечания
Страхование жизни	32,60%	Накопительное и Инвестиционное страхование	Высокий потенциал для инвестиций
Обязательное страхование	24,31%	ОСАГО (97,96%), ОСС от НСиПЗ	Регулируемый сегмент
Имущественное страхование	25,29%	КАСКО (40,38%), Имущество ФЛ (11,16%), Имущество ЮЛ (9,88%)	Высокая зависимость от пром. сектора
Добровольное личное страхование	22,07%	НС (67,79%), ДМС (32,21%)	Отражает уровень доходов и соц. защиту

Анализ сегментов:

1. Имущественное страхование (25,29%): Характерно, что в структуре имущественного страхования доминирует КАСКО (40,38%).

   При этом доля страхования имущества юридических лиц (9,88%) и физических лиц (11,16%) остается сравнительно невысокой, что может быть индикатором недостаточного покрытия рисков крупных промышленных активов или недостаточной страховой культуры населения. Интересно, что на страхование финансовых рисков приходится 6,80% от сборов по добровольным имущественным видам, что отражает риски, связанные с кредитованием и торговыми операциями в регионе.

2. Добровольное личное страхование (22,07%): В этом сегменте Кузбасса ярко выражено доминирование страхования от несчастных случаев и болезней (НС) — 67,79%, тогда как доля ДМС составляет 32,21%. Преобладание НС является прямым следствием специфики региона, где крупные угледобывающие предприятия часто страхуют своих сотрудников от производственного травматизма по договорам НС в рамках коллективных социальных пакетов.

Концентрация рынка и проблема оттока капитала: Роль региональных страховщиков

Доминирование федеральных филиалов и проблема оттока капитала

Страховой рынок Кузбасса, как и большинство региональных рынков России, демонстрирует высокую степень концентрации и доминирование филиалов федеральных страховых гигантов. Эта структура исторически сложилась и укрепилась после кризисов, когда мелкие региональные игроки не смогли соответствовать ужесточившимся требованиям Банка России к капитализации и ликвидности.

Проблема оттока капитала является ключевым структурным недостатком регионального рынка. Собранные страховые премии, которые должны были бы служить источником долгосрочных инвестиций в региональную экономику, концентрируются в головных офисах в Москве и других крупных финансовых центрах.

По состоянию на 2020 год, общий объем инвестиций в основной капитал Кемеровской области составил 276,6 млрд рублей. Основными отраслями для привлечения инвестиций являются добыча полезных ископаемых, торговля и строительство. Низкая доля прямых инвестиций, генерируемых страховым сектором в региональную экономику, косвенно подтверждает, что страховые резервы не играют ожидаемой инвестиционной роли в Кузбассе.

Кейс-анализ: Финансовая устойчивость АО СК «БАСК»

В условиях тотального доминирования федеральных структур, наличие хотя бы одного крупного регионального игрока имеет критическое значение для сохранения местного капитала и адаптации продуктов к специфическим региональным рискам.

По итогам 2024 года, в рэнкинге российских страховщиков присутствует компания, зарегистрированная в Кемеровской области-Кузбассе, – АО СК «БАСК». Анализ ее деятельности за 2023–2024 годы позволяет сделать вывод о напряженной работе компании в условиях региональных вызовов.

Таблица 2. Динамика финансовых показателей АО СК «БАСК» (2023-2024 гг.)

Показатель	2023 год	2024 год	Изменение (руб.)	Изменение (%)
Объем страховых премий (сборы)	1 143,19 млн руб.	963,60 млн руб.	-179,59 млн руб.	-15,7%
Доля на российском рынке	0,047%	н/д	н/д	Снижение
Уровень выплат (отношение выплат к сборам)	66,7%	92,8%	+26,1 п.п.	Рост

Выводы из кейс-анализа:

1. Снижение сборов: В 2024 году компания «БАСК» продемонстрировала существенное снижение объема собранных премий (на 15,7%).

   Это может быть связано с ужесточением конкуренции со стороны федеральных игроков, падением спроса в ключевых сегментах или стратегическим сокращением низкомаржинальных видов.

2. Резкий рост выплат: Наиболее тревожный и показательный факт — взрывной рост уровня выплат с 66,7% в 2023 году до 92,8% в 2024 году. Уровень выплат, близкий к 100%, свидетельствует о реализации крупных страховых случаев и/или о высокой убыточности портфеля. Для регионального страховщика такой показатель является индикатором не только активного исполнения обязательств, но и потенциального давления со стороны региональных рисков (например, крупные аварии на производстве или значительный рост убытков по ОСАГО/КАСКО), что требует от компании повышенного внимания к управлению резервами. Не следует ли регулятору внимательнее присмотреться к финансовой устойчивости местных игроков, когда региональные риски так явно материализуются?

Макроэкономические и региональные факторы, формирующие спрос

Влияние угольной отрасли и экономических кризисов (2020-2025)

Экономика Кузбасса неразрывно связана с угледобычей, которая обеспечивает около 50% общероссийской добычи угля. Эта отрасль, в которой занято 76% всех работников угольной промышленности России (около 110 200 человек), является ключевым клиентом для страхования имущества ЮЛ, ответственности, ДМС и НС.

Последние кризисы (2020–2025 гг.) оказали на угольную отрасль сильное давление: санкции и переориентация рынков сбыта на Азию (Китай и Индия) привели к логистическим трудностям, снижению мировых цен на отдельные марки угля и, как следствие, к работе многих предприятий ниже уровня рентабельности.

Влияние кризиса на страховой спрос ЮЛ:

• Снижение оборота: Кризисное влияние выразилось в снижении оборота организаций (по полному кругу) в Кузбассе на 14,0% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
• Падение производства: Индекс промышленного производства упал до 97,9% в 2023 году.
• Последствия для страхования: Снижение оборотов и производства ведет к сокращению бюджетов на страхование имущества юридических лиц и финансовых рисков. Финансовые трудности угледобывающих предприятий также могут приводить к неправовым трудовым практикам, что, парадоксально, увеличивает риски травматизма и профзаболеваний.

Социальный и потребительский спрос

На фоне промышленных трудностей наблюдается положительная динамика в доходах населения, что является ключевым драйвером для добровольного личного страхования. Средняя заработная плата в Кемеровской области выросла с 57 653 рублей в 2022 году до 77 582 рублей в 2024 году. Рост доходов населения формирует спрос на:

• КАСКО: Рост зарплат позволяет приобретать более дорогие автомобили и оформлять комплексное страхование. По состоянию на 2025 год, 64% жителей Кемерова приобретают страховые продукты (выше среднего по России — 63,5%), в первую очередь, страхуя автомобили.
• ДМС и НС: Рост благосостояния стимулирует приобретение более качественных медицинских услуг (ДМС) и личной защиты.

Анализ производственных рисков:

Региональная статистика подтверждает стабилизацию, а в ряде случаев — снижение уровня производственного травматизма (и, соответственно, выплат по обязательному социальному видам страхования), что может быть результатом усиления контроля или сокращения рабочих мест в наиболее опасных секторах:

• Снижение числа получателей выплат: В период 2020–2023 гг. наблюдается снижение числа получателей страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве: с 35 984 человек в 2020 году до 34 250 человек в 2023 году.
• Сокращение дней нетрудоспособности: Выплаты пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев сократились на 22,45% в 2023 году, а количество дней нетрудоспособности снизилось с 104 094 до 80 720 дней.

В то же время, расходы на самые критические виды выплат — единовременные (рост на 15,41%) и ежемесячные (рост на 9,96%) — увеличились, что свидетельствует о росте тяжести последствий тех инцидентов, которые все же происходят. Это подчеркивает сохраняющийся высокий уровень профессионального риска в регионе, что закономерно отражается и на убыточности региональных страховщиков, как показал кейс АО СК «БАСК».

Стратегические направления стабилизации и устойчивого развития (2025–2030 гг.)

Реализация Программы диверсификации экономики Кузбасса

Ключом к устойчивости страхового рынка Кузбасса является снижение его критической зависимости от угольной отрасли. Региональные власти осознают эту необходимость, утвердив План мероприятий по диверсификации экономики на 2021–2026 годы.

С точки зрения страхования, диверсификация открывает возможности для развития новых, нишевых сегментов:

1. IT-сектор: Страхование киберрисков, профессиональной ответственности.
2. Туризм: Страхование ответственности туроператоров, страхование путешественников, страхование экстремальных в��дов спорта (в связи с развитием горнолыжных курортов).
3. Сельское хозяйство: Страхование урожая и животных.

Успешное развитие этих направлений позволит страховым компаниям сбалансировать свой портфель, снижая концентрацию рисков, связанных с угольной промышленностью.

Перспективы развития агрострахования с господдержкой

Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой является ярким и успешным примером того, как региональная стратегия диверсификации может стимулировать развитие нетрадиционных страховых сегментов.

Начав активно развиваться с 2022 года, агрострахование в Кузбассе достигло значительных результатов:

• Рост покрытия: В 2024 году площадь застрахованных посевов с господдержкой (включая яровую пшеницу и яровой ячмень) выросла в два раза, достигнув 86 тыс. гектаров.
• Выплаты: За 2024-2025 годы аграрии Кузбасса получили 15,3 млн рублей страховых выплат с господдержкой.

Агрострахование выступает в качестве модельного проекта: оно демонстрирует эффективное государственно-частное партнерство, снижает финансовые риски для сельхозпроизводителей и способствует развитию устойчивого регионального бизнеса, отличного от угледобычи. Успех этого направления должен быть масштабирован на экологическое страхование рисков (рекультивация земель, связанных с добычей) и страхование ответственности промышленных предприятий.

Регуляторные инициативы и их влияние

Общероссийские регуляторные и рыночные тенденции также окажут значительное влияние на Кузбасс в 2025–2030 гг.

1. Накопительное и Инвестиционное страхование жизни (НСЖ/ИСЖ): Прогноз роста российского рынка на 2025 год (около 10%, до 3 трлн рублей) во многом обусловлен НСЖ и ИСЖ. В Кузбассе, где страхование жизни уже является доминирующим сегментом (32,60%), этот рост будет усилен за счет регуляторных факторов, таких как налоговые льготы для долгосрочного страхования жизни.
2. Операционная эффективность: В условиях высокой ключевой ставки Банка России (прогнозируемое замедление темпов роста рынка РФ в 2024 году до 2–5%), страховщики вынуждены фокусироваться на повышении операционной эффективности и цифровизации. В результате, снизятся издержки филиалов в Кузбассе, что сделает страховые продукты более доступными.
3. ДМС и КАСКО: Эти сегменты останутся ключевыми драйверами роста, поскольку рост средней заработной платы в регионе обеспечивает необходимый потребительский спрос.

Заключение и стратегические рекомендации

Анализ страхового рынка Кузбасса (Кемеровской области) за период 2020–2025 гг. подтвердил его высокую значимость в СФО, но также выявил структурные дисбалансы и критическую зависимость от доминирующей угольной отрасли. Текущий рынок характеризуется доминированием страхования жизни и обязательных видов (ОСАГО), при этом доля имущественного страхования ЮЛ остается недостаточной для адекватного покрытия рисков ключевых промышленных активов. Высокая концентрация рынка и доминирование федеральных филиалов усугубляют проблему оттока капитала, снижая инвестиционную роль страхового сектора в региональной экономике. Кейс региональной компании АО СК «БАСК» с резким ростом выплат до 92,8% в 2024 году является тревожным индикатором реализации крупных региональных рисков.

Устойчивость рынка в среднесрочной перспективе (2025–2030 гг.) напрямую зависит от успешной реализации региональной Программы диверсификации.

Стратегические рекомендации для стабилизации и устойчивого развития:

1. Стимулирование инвестиционной функции РСР:
   • Разработать механизмы, поощряющие федеральные страховые компании реинвестировать часть страховых резервов, собранных в Кузбассе, в региональные облигации или инфраструктурные проекты.
   • Использовать налоговые преференции для местных страховщиков, которые направляют средства в основной капитал Кузбасса, снижая проблему оттока капитала.
2. Масштабирование диверсификационных продуктов:
   • Активно развивать успешную модель агрострахования с господдержкой и расширять ее на другие новые секторы (туризм, IT).
   • Внедрение обязательного или стимулированного экологического страхования ответственности промышленных предприятий (угольные разрезы, металлургия), что позволит сформировать резервы для ликвидации последствий техногенных и экологических катастроф, характерных для региона.
3. Повышение прозрачности и конкуренции:
   • Усилить мониторинг деятельности региональных страховщиков (по типу СК «БАСК»), чтобы гарантировать их финансовую устойчивость при резком росте убыточности.
   • Повышать страховую культуру среди юридических лиц, особенно МСП, для увеличения спроса на страхование имущества и финансовых рисков, которые сейчас недострахованы.
4. Фокус на личном страховании:
   • Использовать рост средней заработной платы для дальнейшего продвижения долгосрочных видов личного страхования (НСЖ/ИСЖ) и качественного ДМС как инструмента повышения социальной защищенности жителей Кузбасса, компенсируя риски, связанные с волатильностью сырьевого рынка.

Список использованной литературы

1. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
2. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
3. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
4. ГОСТ 8.417-2022. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
5. ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.
6. ГОСТ 2.104-2002. Единая система конструкторской документации. Основные надписи.
7. ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы.
8. ГОСТ 2.701-84. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы.
9. ГОСТ 2.704-76. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем. Обозначения условные графические.
10. ГОСТ 2.721-74. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
11. ГОСТ 2.781-96. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы электрического привода.
12. ГОСТ 8.563-69. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Общие положения.
13. ГОСТ 14.202-69. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения схем расположения.
14. ГОСТ 21.404-85. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.
15. Региональные страховые рынки Российской Федерации: динамика развития в постковидный период // Cyberleninka. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
16. Региональный обзор «О состоянии условий и охраны труда в Кузбассе в 2023 году». URL: https://ufz–kemerovo.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
17. Итоги 2024 года на страховом рынке и прогноз на 2025-й: короткие продукты двигают рынок / Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
18. Обзор российского страхового рынка и прогноз его развития (2024 г.).

    URL: https://kept.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).

19. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ / Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
20. Совокупный объем страховых премий (с учетом входящего перестрахования) — Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
21. К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКАХ УГЛЕДОБЫЧИ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА // Cyberleninka. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
22. Губернатор Кемеровской области рассказал о ситуации в угольной отрасли региона // Ведомости. URL: https://vedomosti.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
23. НЕПРАВОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАКТИКИ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЗБАССА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ // Cyberleninka. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
24. 64% жителей Кемерова покупают страховки // A42.ru. URL: https://a42.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
25. Об утверждении плана мероприятий по диверсификации экономики Кемеровской области — Кузбасса на 2021-2026 годы. URL: https://strategy24.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
26. Средняя зарплата в Кемеровской области в 2025 году: данные Росстата. URL: https://gogov.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).
27. Об инвестиционной привлекательности Кемеровской области / МИД России. URL: https://mid.ru/ (дата обращения: 09.10.2025).