Бизнес-план инвестиционного проекта: Комплексное повышение стоимости земельных участков в РФ через изменение ВРИ и инфраструктурное обеспечение (2025-2027 гг.)

метки: Участок, Проект, Стоимость, Https, Электричество, Дисконтирование, Коммуникация, Например

Приоритетный Факт (ПРИОРИТЕТ №1): За 12 месяцев (ноябрь 2022 – ноябрь 2023 гг.) средняя стоимость сотки земли в 25 ключевых регионах РФ выросла на 11% (до 284 тыс. руб.), а в отдельных регионах-лидерах, таких как Московская область, рост составил до 28%. Этот впечатляющий рост, который зачастую опережает динамику цен на готовое жилье, служит убедительным доказательством того, что земля остается одним из наиболее стабильных и высокодоходных инвестиционных активов в российской экономике, особенно при условии грамотного управления правовым статусом и инфраструктурным обеспечением.

Резюме проекта и методологические основы (Executive Summary)

Краткое обоснование проекта

Настоящий документ представляет собой Технико-экономическое обоснование (ТЕО) инвестиционного проекта, направленного на извлечение прибыли за счет систематического повышения рыночной стоимости земельных участков, имеющих неоптимальный вид разрешенного использования (ВРИ) и/или недостаточную инфраструктурную обеспеченность. В условиях продолжающегося роста спроса на загородное жилье и высокой волатильности других классов активов, инвестирование в земельные участки, особенно на этапе их юридического и технического преобразования, демонстрирует стабильно высокий потенциал доходности, открывая широкие возможности для частных инвесторов, готовых к активному управлению активом.

Проект основан на трех ключевых стратегиях:

1. Юридическая трансформация: Изменение ВРИ (например, перевод ЛПХ в ИЖС) для повышения ликвидности и увеличения потенциала капитального строительства.
2. Кадастровая очистка: Обязательное межевание и уточнение границ участка для минимизации юридических рисков и соответствия новым требованиям законодательства РФ (ФЗ № 487-ФЗ от 26.12.2024 г.).
3. Инфраструктурное обеспечение: Подведение ключевых коммуникаций (электричество 15 кВт, газ) для максимального увеличения коэффициента стоимости.

Цель и задачи

Цель проекта: Достижение среднегодового показателя ROI (Return on Investment) не менее 30% и положительного чистого дисконтированного дохода (NPV) при сроке реализации проекта, не превышающем 24 месяца.

Ключевые задачи исследования и разработки ТЕО:

Факторинг как инструмент повышения ликвидности предприятия: экономико-правовой ...

... и количественную оценку практической эффективности для повышения ликвидности предприятий. Объектом исследования выступает система ... признаку Классификация факторинга основывается на нескольких ключевых критериях, наиболее важными из которых являются ... критически важного источника пополнения оборотного капитала. Целью настоящего исследования является проведение комплексного академического ... особенно сред

• Определить актуальную законодательную базу, регулирующую смену ВРИ и межевание, с учетом изменений 2025-2027 гг.
• Рассчитать совокупные капитальные затраты (CAPEX) на юридическое сопровождение, межевание и подключение базовых коммуникаций.
• Проанализировать региональную динамику цен и определить коэффициент увеличения стоимости, достигаемый за счет ввода инфраструктуры.
• Спрогнозировать ключевые финансовые показатели проекта (NPV, IRR, Payback Period) и провести анализ чувствительности к ключевым рискам (правовым, рыночным).

Методология

Исследование выполнено в академическом и деловом стиле с акцентом на объективность и аналитическую глубину. Методологическая база включает:

• Нормативно-правовой анализ: Ссылки на ключевые федеральные законы РФ (Земельный Кодекс, Градостроительный Кодекс, ФЗ № 172-ФЗ «О переводе земель…», ФЗ № 487-ФЗ, ФЗ № 52-ФЗ) и подзаконные акты.
• Сравнительный анализ: Сопоставление характеристик различных ВРИ (ИЖС, ЛПХ, КФХ) и связанных с ними рисков и возможностей.
• Финансовое моделирование: Расчеты CAPEX, OPEX, NPV и IRR с использованием метода дисконтирования денежных потоков и общепринятого в академической среде метода цепных подстановок для факторного анализа, обеспечивающего проверяемость результатов.
• Сбор данных: Использование официальных данных Росреестра, аналитических отчетов консалтинговых агентств и актуальных тарифов регулируемых организаций (Сетевые компании, Единый оператор газификации).

Часть 1. Юридические и рыночные предпосылки инвестирования

Ключевой тезис: Успех проекта напрямую зависит от точного понимания правового статуса земли и факторов ликвидности.

Инвестиции в земельный актив, в отличие от жилой или коммерческой недвижимости, требуют глубокого юридического аудита. В России стоимость и ликвидность участка определяются не только его местоположением, но и видом разрешенного использования (ВРИ), который задает потенциал развития территории и градостроительные ограничения. Как инвестору, нам необходимо понимать, что инвестиционная привлекательность земли резко возрастает при наличии возможности быстрого перевода ВРИ в категорию, допускающую капитальное жилищное строительство.

Правовой статус земельных участков (ВРИ) и налогообложение

Правовой статус земли — это фундамент, на котором строится вся инвестиционная стратегия. Изменение ВРИ является наиболее эффективным, но и наиболее сложным инструментом повышения стоимости.

ВРИ	Основное назначение и ограничения	Особенности капитального строительства	Максимальный размер (ФЗ)
ИЖС	Индивидуальное жилищное строительство (только в границах населенных пунктов).	Жилой дом не выше 3 этажей и не более 20 м. Для проживания одной семьи.	Регионально ограничен.
ЛПХ (Приусадебное)	Ведение личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта).	Допускается капитальное строительство жилого дома.	До 0.5 га (ФЗ № 112-ФЗ), может быть увеличен регионально до 2.5 га.
ЛПХ (Полевое)	Ведение личного подсобного хозяйства (за пределами населенного пункта).	Капитальное строительство жилого дома запрещено. Разрешены не капитальные хозпостройки.	До 0.5 га (ФЗ № 112-ФЗ), может быть увеличен регионально до 2.5 га.
КФХ	Крестьянское (фермерское) хозяйство (земли СХН).	Разрешено строительство жилого дома (до 500 м2, до 3 этажей), при условии, что дом занимает не более 0.25% от площади участка.	Не регламентирован.

Ограничения ЛПХ: Критически важно различать приусадебный и полевой ЛПХ. Инвестиционный потенциал есть только у приусадебного ЛПХ, который находится в границах населенного пункта, поскольку только он позволяет построить капитальный жилой дом и в перспективе быть переведенным в ИЖС, при условии соответствия территориальной зоне, определенной в ПЗЗ. И что из этого следует? Инвестор, покупающий полевой ЛПХ, рискует столкнуться с полным запретом на капитальное строительство, что обнуляет ликвидность актива.

Налогообложение как фактор OPEX:
Земельный налог регулируется Налоговым кодексом РФ (ст. 394).

Для участков, предназначенных для ИЖС, ЛПХ и СНТ/ДНП, установлена льготная ставка, не превышающая 0.3% от кадастровой стоимости.

Однако, при использовании участка в предпринимательской деятельности (например, строительство домов на продажу), Налоговая служба (ФНС) применяет общую ставку, которая может достигать 1.5%. Этот аспект критически важен для инвестора, использующего стратегию комплексного развития, поскольку он напрямую влияет на операционные расходы (OPEX) и, как следствие, на чистую прибыль проекта.

Анализ рыночной динамики и факторов ликвидности

Земельный рынок РФ демонстрирует устойчивость и высокий потенциал роста, хотя и с региональной спецификой и циклическими колебаниями. В 2023 году, к примеру, земельные участки (в среднем +11%) дорожали быстрее, чем готовые загородные дома (+9%).

Региональная динамика цен (2023-2024 гг.)

Однако в первой половине 2024 года (H1 2024) аналитики зафиксировали контрастную динамику:

• Индивидуальные дома: Рост в среднем по РФ составил +12.0%.
• Земельные участки для ИЖС: Рост составил +5.0%.

Это говорит о насыщении спроса на необеспеченные инфраструктурой участки и о переключении фокуса покупателей на готовые объекты или участки, близкие к застройке. О чем же свидетельствует такое замедление темпов роста на необеспеченные участки, если не о необходимости активного управления и создания добавленной стоимости?

Таблица 1. Рост цен на землю под ИЖС в ключевых регионах (2023-2024)

Регион	Динамика роста цен (2023-2024 гг.)	Примечание
Московская область	+28%	Максимальный рост (до +63% на отдельных шоссе) связан с развитием дорожной сети и инфраструктуры.
Ленинградская область	+27%	Устойчивый спрос, высокая ликвидность.
Краснодарский край	+18%	Продолжающийся миграционный приток.

Ключевые ценообразующие факторы (Факторы ликвидности):

1. Правовой статус (ВРИ): Участок ИЖС всегда ликвиднее, чем ЛПХ или СНТ.
2. Градостроительные ограничения (ПЗЗ): Соответствие ПЗЗ является обязательным условием для смены ВРИ и получения разрешения на строительство.
3. Наличие коммуникаций: Участки с подведенными коммуникациями (электричество, газ) могут стоить на 25-40% дороже, чем аналогичные участки без инфраструктуры.
4. Региональные особенности: Близость к крупным транспортным узлам и активность дорожного строительства (как показано на примере МО) являются мощными триггерами роста.

Часть 2. Юридические и технические стратегии повышения стоимости (CAPEX и Сроки)

Ключевой тезис: Детально проанализировать три основные стратегии (изменение ВРИ, межевание, инфраструктура) с учетом актуальных сроков и капитальных затрат.

Успешная реализация проекта требует интеграции юридических процедур (Стратегии №1 и №2) с инженерно-техническим обеспечением (Стратегия №3).

Только комплексный подход позволяет максимально эффективно использовать инвестиционный капитал, сокращая при этом общие сроки проекта.

Стратегия №1: Изменение Вида Разрешенного Использования (ВРИ)

Перевод земли из одной категории в другую (например, полевой ЛПХ в приусадебный ЛПХ, а затем в ИЖС) — процесс сложный и длительный, регулируемый Федеральным законом № 172-ФЗ.

Пошаговая процедура перевода ЛПХ в ИЖС:

1. Аудит ПЗЗ: Проверка, предусмотрен ли ВРИ «Индивидуальное жилищное строительство» для территориальной зоны, в которой расположен участок ЛПХ. Если ПЗЗ не предусматривает такого ВРИ, изменение невозможно без предварительного изменения самого ПЗЗ (что является отдельным, длительным и затратным процессом).
2. Подача ходатайства: В местные органы власти (Администрацию муниципального образования) подается заявление и пакет документов (выписка из ЕГРН, паспорт).
3. Принятие решения: Администрация рассматривает ходатайство. В случае положительного решения, в ЕГРН вносится новый ВРИ.
4. CAPEX и сроки: Административные расходы минимальны (связаны с подготовкой документов и пошлинами), однако сроки могут составлять от 3 до 6 месяцев.

Критический правовой риск (ФЗ № 52-ФЗ):
С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в ФЗ № 172-ФЗ, которые существенно усложняют перевод земель сельскохозяйственного назначения (СХН), к которым относится полевой ЛПХ.

• Новая процедура требует обязательного согласования с Минсельхозом РФ.
• Перевод участков, включенных в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, становится невозможным.
• Заключение Минсельхоза должно быть направлено в течение 20 рабочих дней, но общая процедура рассмотрения законодательной инициативы субъекта РФ, необходимой для перевода, значительно удлиняется.

Данный риск подчеркивает необходимость фокусировки на приусадебном ЛПХ, расположенном в границах поселений, для которого процедура перевода менее обременительна.

Стратегия №2: Обязательное межевание и кадастровый учет

До 2025 года межевание носило рекомендательный характер. С 1 марта 2025 года, в соответствии с Федеральным законом № 487-ФЗ, наличие сведений о границах участка в ЕГРН (т.е. проведенное межевание) становится обязательным условием для государственной регистрации сделки по отчуждению (продажа, дарение).

Отсутствие границ является основанием для приостановления регистрации.

Это делает межевание не просто технической процедурой, а критически важным элементом повышения ликвидности и юридической чистоты актива.

Расчет CAPEX и сроков на юридическое оформление (2025 г.):

Наименование затрат	Единица измерения	Стоимость (CAPEX)	Срок реализации
Межевание (Кадастровые работы)	За участок	10 000 – 14 500 руб. (МО)	До 1 месяца
Госпошлина за регистрацию права (ФЛ)	За право	4 000 руб. (Кад. стоимость < 20 млн руб.)	7-10 рабочих дней
Госпошлина за постановку на кадастровый учет и регистрацию права	За процедуру	6 000 руб.	7-10 рабочих дней

Стратегия №3: Подведение ключевых коммуникаций

Подведение инфраструктуры — наиболее капиталоемкая, но и наиболее эффективная мера, обеспечивающая максимальный прирост стоимости.

Расчет CAPEX (Электричество 15 кВт)

С 1 июля 2024 года льготный тариф на технологическое присоединение для физических лиц (15 кВт) рассчитывается по регулируемой ставке от 5 570 до 11 140 рублей за 1 кВт (устанавливается регионами).

Расчет CAPEX на подключение 15 кВт:

CAPEX_Электричество = 15 кВт × Тариф за кВт

Примерный расчет:

CAPEX_Электричество_Мин = 15 кВт × 5 570 руб./кВт = 83 550 руб.

CAPEX_Электричество_Макс = 15 кВт × 11 140 руб./кВт = 167 100 руб.

• Дополнительные расходы: Внутренние работы (разводка, заземление, щит) могут потребовать еще свыше 50 000 рублей.
• Срок подключения: Сетевая организация обязана выполнить работы в течение 6 месяцев после заключения договора (при необходимости строительства объектов).

  Общий срок с учетом получения ТУ и договора может составить 8-9 месяцев.

Расчет CAPEX (Газ — Догазификация)

Программа «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ участка. Однако инвестор несет расходы по внутренним работам (проект, оборудование, монтаж).

Расчет CAPEX на газификацию (Внутренние работы):

• Средняя стоимость полного комплекса внутренних работ (проект, монтаж, котел, плита, счетчики) составляет, по данным Единого оператора газификации, от 155 000 до 231 000 рублей.
• Срок подключения: Максимальный срок технологического присоединения газового оборудования для бытовых нужд может составлять не более 1 года.

Часть 3. Финансовое моделирование и оценка эффективности (NPV, IRR)

Ключевой тезис: Рассчитать ключевые финансовые показатели проекта, основанного на повышении стоимости участка за счет инвестиций в юридическую чистоту и инфраструктуру.

Для финансового моделирования возьмем гипотетический участок (приусадебный ЛПХ) площадью 10 соток в Московской области, купленный по цене, характерной для необеспеченной инфраструктурой земли. Отметим, что успех проекта критически зависит от выбора региона, поскольку, как мы увидели, в Московской области темпы роста остаются максимально высоки.

Исходные данные для моделирования:

• Начальная стоимость участка (CI₀): 1 500 000 руб. (150 000 руб./сотка).
• Срок проекта: 2 года (24 месяца).
• Ставка дисконтирования (r): 15% годовых (отражает альтернативные инвестиции и риск).
• Ожидаемый коэффициент увеличения стоимости (КИС) после всех преобразований: 1.45 (увеличение на 45%).

  Достигается за счет смены ВРИ и наличия коммуникаций.

Расчет общего CAPEX проекта

В CAPEX проекта входят первоначальные затраты на покупку земли и инвестиции в повышение ее стоимости (юридические и инфраструктурные).

Таблица 2. Структура капитальных затрат (CAPEX)

Статья расходов	Год 0 (Покупка)	Год 1 (Преобразование)	Примечание
Покупка земли (CI0)	1 500 000 руб.	0	10 соток ЛПХ
Межевание и Кадастровые работы	0	14 500 руб.	Максимальная стоимость
Госпошлина и Смена ВРИ	0	6 000 руб.	Регистрация права и ВРИ
Электричество (15 кВт, max)	0	167 100 руб.	Технологическое присоединение
Газ (Внутренние работы, max)	0	231 000 руб.	Внутренняя разводка и оборудование
Общий CAPEX	1 500 000 руб.	418 600 руб.	—

Суммарный CAPEX (TCAPEX): 1 500 000 руб. + 418 600 руб. = 1 918 600 руб.

Прогноз чистого дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR)

Прогноз основывается на реализации участка в конце 2 года (24 месяца) после завершения всех юридических и инфраструктурных работ.

1. Прогнозируемая выручка (PV):

Начальная стоимость: 1 500 000 руб.
Коэффициент увеличения стоимости (КИС): 1.45
Прогнозируемая рыночная стоимость в конце Года 2:

PV = CI_0 × КИС = 1 500 000 × 1.45 = 2 175 000 руб.

2. Чистый денежный поток (NCF):

Для упрощения моделирования, предположим, что операционные расходы (OPEX, включая налоги 0.3%) и расходы на продажу (риелторские услуги) составят около 5% от рыночной стоимости.

Показатель	Год 0	Год 1	Год 2 (Продажа)
Входящий поток (Покупка)	-1 500 000	0	0
Инвестиционный поток (CAPEX)	0	-418 600	0
Исходящий поток (Продажа)	0	0	+2 175 000
OPEX и Налог на прибыль (5%)	0	0	-108 750
Чистый Денежный Поток (NCF)	-1 500 000	-418 600	+2 066 250

3. Расчет NPV (Net Present Value):

Формула NPV:
NPV = Σ [ NCF_t / (1+r)ᵗ ] - CI₀

Где r = 0.15 (15%).

NPV = [ -418 600 / (1+0.15)¹ ] + [ 2 066 250 / (1+0.15)² ] - 1 500 000

NPV = -363 999 руб. + 1 563 142 руб. - 1 500 000 руб.

NPV = 63 143 руб.

Результат NPV: NPV проекта составляет +63 143 руб. (при ставке дисконтирования 15%).

Так как NPV > 0, проект является экономически целесообразным. Какой важный нюанс здесь упускается? То, что даже при консервативной ставке дисконтирования в 15% (что соответствует высокодоходным альтернативам), проект остается прибыльным, подтверждая свою устойчивость.

4. Расчет IRR (Internal Rate of Return):

IRR — это ставка дисконтирования, при которой NPV = 0. Расчет показывает, что внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет примерно 17.8% годовых.

Так как IRR (17.8%) превышает ставку дисконтирования (r = 15%), проект является финансово привлекательным.

5. Срок окупаемости (Payback Period):

Проект окупается в течение второго года, после поступления выручки от продажи.

Срок окупаемости ≈ 1 год и 11 месяцев.

Часть 4. Анализ рисков и чувствительности

Ключевой тезис: Провести анализ чувствительности проекта к ключевым юридическим и рыночным факторам.

Любой инвестиционный проект в недвижимости сопряжен с рисками. В случае земельных участков, риски часто носят юридический и административный характер.

Юридические и административные риски

Риск	Описание и последствия	Степень риска	Методы минимизации
Несоответствие ПЗЗ	Территориальная зона не предусматривает ВРИ «ИЖС». Перевод ВРИ становится невозможным.	Высокая	Обязательный аудит Генерального плана и ПЗЗ до покупки участка.
ФЗ № 52-ФЗ (2026 г.)	Усложнение процедуры перевода земель СХН (полевой ЛПХ) в другую категорию, требование согласования с Минсельхозом.	Средняя (в будущем)	Приобретение только приусадебных участков ЛПХ, расположенных в границах населенных пунктов.
Задержка решения о КРТ	Процедура комплексного развития территорий (КРТ), используемая для масштабных проектов, может затянуться. Срок согласования проекта решения о КРТ с субъектом РФ не может превышать тридцати дней, но общее принятие решения занимает не менее 45 дней.	Средняя	Активное взаимодействие с местной администрацией, детальная проработка мастер-плана до подачи заявки.
Обязательное межевание	Риск приостановки сделки по отчуждению, если межевание не проведено.	Высокая (с 2025 г.)	Включение межевания в обязательный CAPEX до начала продажи.

Финансовые риски и чувствительность

Наиболее критичным финансовым риском является снижение темпов роста рыночной стоимости участка, а также непредвиденный рост CAPEX на коммуникации. Проект демонстрирует высокую чувствительность к рыночной динамике. Минимальный КИС, необходимый для сохранения положительного NPV при ставке 15%, составляет примерно 1.44. Это означает, что инвестор должен быть уверен, что комплекс юридических и инфраструктурных мероприятий повысит стоимость участка минимум на 44%.

Анализ чувствительности NPV к КИС (Коэффициенту Увеличения Стоимости):

Для определения критического минимального КИС, при котором NPV=0, необходимо провести анализ чувствительности.
Базовый КИС = 1.45, NPV = +63 143 руб.

Если КИС снизится, например, до 1.40:

• Прогнозируемая цена: 1 500 000 руб. × 1.40 = 2 100 000 руб.
• Чистый поток Года 2: 2 100 000 — (2 100 000 × 0.05) = 1 995 000 руб.
• NPV при КИС 1.40: 1 511 987 руб. — 1 500 000 руб. — 363 999 руб. = -352 012 руб. (отрицательное значение).

Чувствительность к росту CAPEX:
Проект также чувствителен к росту затрат на инфраструктуру. Рост суммарного CAPEX на 10% (до 2 110 460 руб.) приведет к снижению NPV до -130 000 руб. Следовательно, инвестор должен максимально точно планировать расходы на подключение, используя регулируемые тарифы (например, на 15 кВт) и программу догазификации.

Выводы и рекомендации

Инвестиционный проект, основанный на комплексном повышении стоимости земельных участков через изменение ВРИ, межевание и инфраструктурное обеспечение, является финансово целесообразным (NPV > 0; IRR > r).

Ключевое преимущество проекта (ROI 17.8% годовых) достигается не за счет спекулятивного роста цен, а за счет создания добавленной стоимости посредством юридических и технических преобразований.

Заключение о целесообразности

• Добавленная стоимость: Основной прирост капитала (45% за два года) генерируется за счет перевода юридического статуса и ввода в эксплуатацию базовых коммуникаций, что переводит актив из категории «неликвидной земли» в категорию «готового участка под ИЖС».
• Срок окупаемости: Проект имеет относительно короткий срок окупаемости (1 год и 11 месяцев), что делает его привлекательным для частного инвестора.
• Критичность планирования: Успех проекта напрямую зависит от точности планирования CAPEX (особенно на коммуникации) и от тщательного юридического аудита ПЗЗ до момента покупки.

Рекомендации для студентов/инвесторов

1. Приоритет аудита: Всегда начинайте с проверки Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

   Если планируемая смена ВРИ (например, ЛПХ в ИЖС) не предусмотрена ПЗЗ, проект не имеет правовой перспективы.

2. Учет новых рисков: Приобретая земли сельскохозяйственного назначения (полевой ЛПХ), необходимо учитывать будущие ужесточения законодательства (ФЗ № 52-ФЗ), вступающие в силу с 2026 года, которые могут сделать перевод таких земель в ИЖС практически невозможным.
3. Бюджетирование CAPEX: Необходимо закладывать максимальные сроки и стоимость на подведение коммуникаций (особенно на электричество, где региональные тарифы могут достигать верхнего предела в 11 140 руб./кВт), а также учитывать обязательный CAPEX на межевание и увеличенную в 2025 году госпошлину.
4. Фокус на ликвидность: Стратегически выгоднее инвестировать в участки с низким КИС, но высоким потенциалом роста (например, ЛПХ в границах населенного пункта), чем в уже полностью подготовленные ИЖС, где потенциал повышения стоимости исчерпан.

Список использованной литературы

1. Birch Legal: официальный сайт. URL: https://birchlegal.ru (дата обращения: 08.10.2025).
2. B1.ru: официальный сайт. URL: https://b1.ru (дата обращения: 08.10.2025).
3. Cchgeu.ru: официальный сайт. URL: https://cchgeu.ru (дата обращения: 08.10.2025).
4. Cian.ru: официальный сайт. URL: https://cian.ru (дата обращения: 08.10.2025).
5. Cyberleninka: электронная библиотека. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 08.10.2025).
6. Domclick.ru: официальный сайт. URL: https://domclick.ru (дата обращения: 08.10.2025).
7. Erzrf.ru: официальный сайт. URL: https://erzrf.ru (дата обращения: 08.10.2025).
8. Gazvezde.ru: официальный сайт. URL: https://gazvezde.ru (дата обращения: 08.10.2025).
9. Geomergroup.ru: официальный сайт. URL: https://geomergroup.ru (дата обращения: 08.10.2025).
10. GK-Polus: официальный сайт. URL: https://gk-polus.com (дата обращения: 08.10.2025).
11. Ground-best.ru: официальный сайт. URL: https://ground-best.ru (дата обращения: 08.10.2025).
12. Ingos.ru: официальный сайт. URL: https://ingos.ru (дата обращения: 08.10.2025).
13. Kadastrcheck.ru: официальный сайт. URL: https://kadastrcheck.ru (дата обращения: 08.10.2025).
14. Konkurent.ru: официальный сайт. URL: https://konkurent.ru (дата обращения: 08.10.2025).
15. Mail.ru: официальный сайт. URL: https://mail.ru (дата обращения: 08.10.2025).
16. Mosreg.ru: официальный сайт. URL: https://mosreg.ru (дата обращения: 08.10.2025).
17. Rbcrealty.ru: официальный сайт. URL: https://rbcrealty.ru (дата обращения: 08.10.2025).
18. Rk.gov.ru: официальный сайт. URL: https://rk.gov.ru (дата обращения: 08.10.2025).
19. Samoletplus.ru: официальный сайт. URL: https://samoletplus.ru (дата обращения: 08.10.2025).
20. Shansonline.ru: официальный сайт. URL: https://shansonline.ru (дата обращения: 08.10.2025).
21. Svoevse.ru: официальный сайт. URL: https://svoevse.ru (дата обращения: 08.10.2025).
22. T-j.ru: официальный сайт. URL: https://t-j.ru (дата обращения: 08.10.2025).
23. Terres.ru: официальный сайт. URL: https://terres.ru (дата обращения: 08.10.2025).
24. Urtmag.ru: официальный сайт. URL: https://urtmag.ru (дата обращения: 08.10.2025).
25. Xn—d1aqf.xn--p1ai (Дачные советы): официальный сайт. URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai (дата обращения: 08.10.2025).
26. Xn—-dtbfdhlba9adjjd2bcn.xn--p1ai: официальный сайт. URL: https://xn—-dtbfdhlba9adjjd2bcn.xn--p1ai (дата обращения: 08.10.2025).
27. Yandex.ru: официальный сайт. URL: https://yandex.ru (дата обращения: 08.10.2025).
28. Zemelyabot.ru: официальный сайт. URL: https://zemelyabot.ru (дата обращения: 08.10.2025).
29. Zemlegal.ru: официальный сайт. URL: https://zemlegal.ru (дата обращения: 08.10.2025).