Формирование устойчивых конкурентных преимуществ страховой компании на российском рынке (2023-2025): комплексная стратегия и оценка эффективности

метки: Рынок, Продукт, Страхование, Страхов, Компания, Условие, Продажа, Например

Российский страховой рынок в период с 2023 по 2025 год переживает период бурной трансформации, характеризующийся беспрецедентным ростом и глубокими структурными изменениями. В 2024 году объём рынка достиг впечатляющих 3,7 трлн рублей, показав рост на 62,8% по сравнению с предыдущим годом. Этот взрывной подъём, наряду с активным внедрением цифровых технологий и усилением регуляторного надзора, создаёт как колоссальные возможности, так и серьёзные вызовы для страховых компаний, вынуждая их переосмысливать свои стратегические подходы к формированию и поддержанию конкурентных преимуществ. В условиях, когда традиционные модели бизнеса устаревают, а клиентские ожидания стремительно меняются, способность к быстрой адаптации и инновациям становится не просто желательной, а критически важной для выживания и процветания, открывая новые горизонты для тех, кто готов действовать проактивно.

Настоящее исследование ставит своей целью разработку комплексной стратегии формирования устойчивых конкурентных преимуществ для страховых компаний на современном российском рынке, учитывая актуальные экономические, регуляторные и технологические тренды. Мы рассмотрим ключевые аспекты, влияющие на конкурентное поле: от динамики рынка и цифровой трансформации до теоретических основ конкурентоспособности и практических инструментов её повышения.

Структура работы выстроена таким образом, чтобы последовательно раскрыть каждый из этих аспектов. В первом разделе будет представлен детальный анализ динамики и ключевых тенденций российского страхового рынка. Второй раздел посвящён исследованию влияния цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Третий раздел углубится в теоретические подходы к конкурентным преимуществам. Четвёртый предложит конкретные стратегические инициативы и инструменты. Пятый проанализирует регуляторное влияние. И, наконец, шестой раздел представит методологию оценки экономической эффективности предложенных стратегических мероприятий.

Динамика и ключевые тенденции российского страхового рынка (2023-2025 гг.): Анализ факторов, формирующих конкурентное поле

Российский страховой рынок в период 2023-2025 годов продемонстрировал не просто рост, а настоящий скачок, который, однако, таит в себе как очевидные успехи, так и скрытые вызовы. Понимание этих факторов критически важно для любой страховой компании, стремящейся занять устойчивые позиции и разработать эффективную конкурентную стратегию, ведь игнорирование таких нюансов может привести к серьёзным стратегическим ошибкам.

Рынок страхования домашних животных в Российской Федерации: правовое ...

... динамику рынка за период 2020–2025 гг., включая оценку его текущего объема, среднего чека и теоретического потенциала (TAM). Определить ключевые продуктовые инновации российских страховщиков, ... Для животных это может быть болезнь, травма, несчастный случай или гибель. Страховой случай: Фактически наступившее событие, предусмотренное договором страхования (полисом), с наступлением которого ...

Объём и структура страхового рынка: рекорды и изменения

Российский страховой рынок по итогам 2024 года достиг беспрецедентного объёма в 3,7 трлн рублей, что представляет собой феноменальный рост на 62,8% по сравнению с 2023 годом. Эта динамика продолжилась и в первом полугодии 2025 года, когда объём страховых премий увеличился ещё на 37%, достигнув 1,8 трлн рублей. На фоне таких показателей соотношение страховых премий к ВВП страны также значительно выросло, составив 1,9% в 2024 году, что свидетельствует о растущей роли страхового сектора в национальной экономике.

Структура рынка претерпела существенные изменения, главным из которых стал доминирующий рост страхования жизни. Его доля в общем объёме премий в 2024 году достигла 54,7%, что делает этот сегмент ключевым драйвером развития. Объём страхования жизни взлетел на 162,3% до 2,03 трлн рублей в 2024 году и продолжил расти на 79% в первом полугодии 2025 года, достигнув 981 млрд рублей.

Сегмент иного, чем страхование жизни (non-life), также показал рост, хотя и не столь драматичный, составив 1,7 трлн рублей в 2024 году. Внутри этого сегмента выделяются следующие ключевые виды:

• Добровольное медицинское страхование (ДМС): Рост на 29,5% (или 30%) до 328,3 млрд рублей в 2024 году. Значительный вклад в этот рост внёс банковский канал продаж, доля которого увеличилась на 17 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом, достигнув 21%.
• Страхование автокаско: Объём в 323,2 млрд рублей в 2024 году, прирост на 19,4%. В первом полугодии 2025 года количество договоров каско с гражданами увеличилось почти на 5% (или на 51% по сравнению с 1 полугодием 2024 года, достигнув 5,655 млн полисов).

  Средняя премия по автокаско для граждан оставалась стабильной на уровне 20,3 тыс. рублей, однако средняя премия по всем полисам каско выросла с 29,7 тыс. рублей в 2024 году до 33,8 тыс. рублей в 2025 году.

• ОСАГО: Оставаясь крупнейшим видом в non-life сегменте, выросло лишь на 2,3% до 331,9 млрд рублей в 2024 году.
• Страхование имущества юридических лиц: Достигло 150,9 млрд рублей в 2024 году, увеличившись на 12,6%.
• Страхование имущества граждан: Составило 126,2 млрд рублей с приростом 7,6%.

Таким образом, налицо смещение акцентов в структуре рынка: страхование жизни занимает всё более доминирующее положение, а в non-life сегменте устойчивый рост демонстрируют ДМС и автокаско.

Драйверы роста и их особенности: Скрытые механизмы и будущие вызовы

За впечатляющими цифрами роста страхования жизни скрываются специфические механизмы, которые необходимо учитывать при стратегическом планировании. Основным драйвером стали активные продажи коротких продуктов накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), обычно сроком на три месяца. Эти договоры отличались высокой пролонгацией (до четырёх раз), что приводило к многократному учёту одних и тех же страховых взносов в статистике. В 2024 году максимальная ключевая ставка Банка России достигала 21% (на 1 декабря), а средняя ставка по депозитам для физических лиц в 2023–2024 годах стабильно росла, достигнув 17,63% годовых. На текущую дату, 09.10.2025, некоторые банки предлагают вклады до 33% годовых, а Сбербанк — до 15,5% годовых. Краткосрочные полисы ИСЖ и НСЖ предлагали фиксированную доходность, сопоставимую со ставками по депозитам, и обладали налоговыми преимуществами, что сделало их крайне привлекательными для вкладчиков. Доля таких продуктов со сроком действия до одного года увеличилась с 1,6% в 2021 году до 38,6% за девять месяцев 2024 года. Однако с 1 января 2025 года налогообложение доходов по полисам ИСЖ и НСЖ будет осуществляться по тем же принципам, что и для других процентных доходов, что, по прогнозам, приведёт к резкому снижению продаж краткосрочных полисов и потребует от страховщиков жизни пересмотра продуктовых стратегий. Какой важный нюанс здесь упускается? То, что краткосрочные НСЖ и ИСЖ, по сути, работали как высокодоходные депозиты с дополнительными налоговыми бонусами, а не как классические страховые продукты, что искажало реальную картину развития рынка страхования жизни и создавало иллюзию устойчивости, которая теперь будет разрушена.

В non-life сегменте рост ДМС был обусловлен не только расширением продаж через банки, но и увеличением взносов работодателей за сотрудников. Без учёта банковского канала, прирост рынка ДМС составил скромные 6,1%. Рост автокаско связан с увеличением продаж новых автомобилей и, возможно, с переориентацией клиентов на более комплексные виды защиты в условиях неопределённости.

В то же время, виды страхования, тесно связанные с потребительским кредитованием, показали отрицательную динамику. Страхование от несчастных случаев и болезней сократилось на 16,0% в 2024 году и на 26,7% за первое полугодие 2024 года. Кредитное страхование жизни сократилось ещё более значительно – на 58,4% за первое полугодие 2024 года и на 47% за первое полугодие 2025 года, достигнув 24 млрд рублей. Основными причинами этого спада стали высокие процентные ставки по кредитам, снижение активности в ипотечном сегменте после завершения действия льготных программ, а также переход на коллективные схемы страхования и переклассификация части премий в сегмент ДМС. Это подчёркивает чувствительность рынка к макроэкономическим факторам и необходимость диверсификации продуктового портфеля.

Концентрация рынка и финансовые результаты

На фоне общего роста, российский страховой рынок демонстрирует выраженную тенденцию к консолидации. Доля пяти крупнейших страховщиков на рынке выросла до 57,2% по итогам 2024 года, а на десять крупнейших компаний пришлось 75,3% премий. Это свидетельствует о том, что крупные игроки эффективно используют свои конкурентные преимущества, такие как бренд, дистрибуционная сеть и финансовые ресурсы, для укрепления позиций.

Лидерами рынка по объёму страховых премий в 2024 году стали:

1. ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (доля 29,8%)
2. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (доля 7,9%)
3. АО «СОГАЗ»
4. ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
5. АО «АльфаСтрахование»

Примечательно, что среди лидеров доминируют компании, аффилированные с крупными финансовыми группами, что обеспечивает им доступ к обширной клиентской базе и капиталу.

Финансовые результаты страховщиков также оказались впечатляющими. Чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 1,5 раза в 2024 году, составив 462,8 млрд рублей. В первом полугодии 2025 года эта тенденция продолжилась: чистая прибыль увеличилась на 37%, достигнув 288 млрд рублей. Основной вклад в прибыль внесла инвестиционная и финансовая деятельность компаний. По прогнозам, к концу 2025 года чистая прибыль страхового сектора превысит 600 млрд рублей, что на 20% больше рекордного показателя 2024 года. Частично этому будет способствовать переход на новый стандарт МСФО 17, который изменит принципы учёта и представления финансовых результатов.

Таблица 1: Динамика и структура российского страхового рынка (2023-2025 гг.)

Показатель	2023 год	2024 год	1 полугодие 2025 года	Прогноз на конец 2025 года
Объём рынка, трлн руб.	≈2,27	3,7	1,8	≈4,0
Рост рынка, %	—	62,8	37	>33
Отношение премий к ВВП, %	≈1,3	1,9	—	—
Объём страхования жизни, трлн руб.	≈0,78	2,03	0,981	—
Рост страхования жизни, %	—	162,3	79	—
Доля страхования жизни, %	—	54,7	—	—
Объём non-life, трлн руб.	≈1,49	1,7	—	—
Рост ДМС, %	—	29,5	—	—
Объём ДМС, млрд руб.	≈253	328,3	—	—
Рост автокаско, %	—	19,4	—	—
Объём автокаско, млрд руб.	≈270	323,2	—	—
Чистая прибыль страховщиков, млрд руб.	≈308	462,8	288	>600
Доля топ-5 страховщиков, %	—	57,2	—	—

Примечание: Данные округлены для наглядности. Прогнозы основаны на публичных аналитических отчётах.

Таким образом, российский страховой рынок демонстрирует динамичный рост, преимущественно за счёт страхования жизни, но сталкивается с вызовами, связанными с изменением регуляторной среды и макроэкономическими условиями. Высокая концентрация рынка означает усиление конкуренции для средних и малых игроков, которым придётся искать новые ниши и дифференцировать свои предложения.

Цифровая трансформация и Искусственный Интеллект: Новые векторы конкурентных преимуществ в страховании

В современном мире конкурентное преимущество страховой компании уже не мыслится без глубокой интеграции цифровых технологий и искусственного интеллекта. Эти инструменты не просто оптимизируют существующие процессы, но и кардинально меняют подходы к взаимодействию с клиентами, оценке рисков и разработке продуктов, открывая совершенно новые горизонты для развития бизнеса.

Масштабы инвестиций и проникновение технологий

Российский страховой сектор осознал критическую важность цифровизации. Если в 2018 году расходы на информационные технологии составляли лишь 3–5% от общего бюджета компаний, то к 2023 году этот показатель вырос до 7–10%. Это свидетельствует о значительном увеличении инвестиций в технологическую инфраструктуру.

Особое внимание уделяется искусственному интеллекту (ИИ).

В 2024 году инвестиции российских страховых компаний в технологии с применением ИИ могли составить от 2,9 млрд до 8,5 млрд рублей. Более 80% компаний уже используют ИИ при запуске новых продуктов, что подчёркивает его роль в инновационном процессе. Ожидается, что к 2034 году инвестиции в ИИ вырастут в 4–6 раз, при этом до 30–35% всех расходов на ИИ, вероятно, придётся на генеративный ИИ — технологию, способную создавать новый контент, что откроет ещё более широкие возможности для персонализации и автоматизации.

Применение ИИ и Big Data для повышения эффективности

ИИ находит применение во многих ключевых областях страхового бизнеса:

• Поддержка продаж и взаимодействие с клиентами: ИИ-помощники и чат-боты обеспечивают оперативное консультирование, отвечают на стандартные вопросы, помогают в оформлении полисов, тем самым разгружая колл-центры и улучшая клиентский сервис.
• Персонализация тарифов и продуктов: С помощью ИИ и Big Data страховщики могут анализировать огромные массивы данных о клиентах, их поведении, истории страховых случаев, а также внешних факторах. Это позволяет более точно оценивать риски и предлагать индивидуальные тарифы и продукты, максимально соответствующие потребностям каждого клиента.
• Автоматизация внутренних процессов: ИИ оптимизирует такие процессы, как андеррайтинг, обработка заявлений, формирование отчётности, что значительно повышает операционную эффективность и снижает издержки.
• Борьба с мошенничеством: Применение алгоритмов машинного обучения позволяет выявлять аномалии и подозрительные паттерны в страховых заявлениях, предотвращая мошеннические выплаты. Например, в 2023 году использование ИИ сэкономило страховым компаниям 175 млн рублей, выявив более 2 тыс. потенциально мошеннических заявлений с общими заявленными убытками в 452,7 млн рублей.
• Управление инвестициями и обучение персонала: ИИ помогает в анализе рыночных тенденций для принятия инвестиционных решений и в создании персонализированных программ обучения для сотрудников.

Big Data является фундаментом для многих ИИ-решений. Она позволяет собирать, хранить и анализировать огромные объёмы информации из различных источников, что необходимо для:

• Более точной оценки рисков: Например, в автостраховании данные о стиле вождения, дорожных условиях, аварийности на определённых участках.
• Предиктивной аналитики: Прогнозирование вероятности страховых случаев, оттока клиентов, поведения рынка.
• Автоматизации обработки заявлений: Быстрое и точное рассмотрение страховых случаев.
• Выявления мошенничества: Анализ скрытых взаимосвязей, недоступных человеческому глазу.
• Разработки новых продуктов: Идентификация незакрытых потребностей рынка.

Одним из ярких примеров применения Big Data и ИИ является телематика в автостраховании (Usage-Based Insurance, UBI). Эта технология отслеживает стиль вождения (ускорения, торможения, превышение скорости, ночные поездки, использование телефона за рулём) с помощью мобильных приложений или специальных датчиков. На основе этих данных страховщики могут персонализировать тарифы и предоставлять скидки за безопасное вождение, что стимулирует клиентов к более аккуратному поведению на дороге и создаёт конкурентное преимущество для компаний, предлагающих такие продукты.

Цифровизация клиентского опыта и каналов продаж

Современные клиенты ожидают оперативного, дистанционного и технологичного получения услуг, желательно «в один клик», без необходимости заполнения многочисленных бумажных заявлений. Они хотят, чтобы цифровые каналы обрабатывали их запросы быстрее и качественнее. Страховщики активно реагируют на эти ожидания:

• Онлайн-платформы и мобильные приложения: Активно развиваются платформы, упрощающие покупку полисов, подачу заявлений на выплату и урегулирование убытков. В 2024 году около 50% заявлений о страховых случаях клиенты подавали через мобильное приложение, и почти 20% пользователей вносили через него изменения в полисы. Это не только повышает удобство для клиентов, но и сокращает операционные издержки страховщиков.
• Электронные продажи: Совокупная доля электронных продаж страховщиков в 2024 году составляла 15,9%, а в первом полугодии 2025 года выросла до 17%. Онлайн-продажи особенно эффективны для однотипных продуктов, не требующих сложного предварительного андеррайтинга, таких как ОСАГО, страхование спортсменов, страхование от укуса клеща или страхование путешествующих.
• Маркетплейсы: Площадки, такие как Ozon Страхование, активно участвуют в создании и реализации страховых программ. Их экспертиза в цифровой индустрии позволяет разрабатывать специализированные продукты для малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Доля маркетплейсов в продажах электронного ОСАГО выросла с 17% в 2021 году до 26% в 2023 году, с прогнозом 31% на 2024 год. Более того, страховщики, например, «СберСтрахование», начали предлагать продукты для продавцов маркетплейсов, покрывающие риски повреждения товаров на всех этапах логистики и компенсацию неустоек.

Лидеры цифровой зрелости на российском рынке, по данным SDI360 за 2023 год, включают «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и «Совкомбанк страхование». По данным TAdviser, в 2025 году лидерами стали «Ингосстрах», ВСК, «АльфаСтрахование». Эти компании задают стандарты в области цифрови��ации, демонстрируя успешные кейсы внедрения передовых технологий.

Таблица 2: Влияние цифровизации на страховой рынок (2023-2025 гг.)

Показатель / Область применения	2018 год	2023 год	2024 год	1 полугодие 2025 года	Прогноз на 2034 год
Доля расходов на ИТ от бюджета, %	3-5	7-10	—	—	—
Инвестиции в ИИ, млрд руб.	—	—	2,9 — 8,5	—	x4-6
Доля компаний, использующих ИИ при запуске продуктов, %	—	—	>80	—	—
Экономия от ИИ в борьбе с мошенничеством (2023 г.), млн руб.	—	175	—	—	—
Доля заявлений о страховых случаях через мобильное приложение, %	—	—	50	—	—
Доля электронных продаж, %	—	—	15,9	17	—
Доля маркетплейсов в е-ОСАГО, %	—	26	31 (прогноз)	—	—

В целом, цифровая трансформация и активное внедрение ИИ не просто меняют страховой ландшафт, но и становятся краеугольным камнем для формирования устойчивых конкурентных преимуществ. Компании, которые смогут эффективно интегрировать эти технологии в свою стратегию, будут лидировать на рынке, предлагая персонализированные продукты, оптимизируя процессы и обеспечивая превосходный клиентский опыт.

Теоретические основы конкурентных преимуществ: Адаптация к специфике страхового бизнеса

Понимание теоретических подходов к конкурентным преимуществам является фундаментом для разработки эффективных стратегий в любой отрасли, и страхование не исключение. В условиях динамичного российского рынка 2023-2025 годов, когда изменения происходят с невиданной скоростью, способность страховой компании не просто конкурировать, но и превосходить соперников, напрямую зависит от её умения адаптировать эти теории к своей специфике. Конкурентоспособность страховой компании определяется её способностью быстро адаптироваться к изменениям внешней среды и соперничать с другими организациями за наиболее выгодные условия ведения бизнеса, предлагая превосходство по скорости обслуживания, стоимости и качеству сервиса.

Концепция динамических способностей

В эпоху стремительных insurtech-инноваций и непрерывных рыночных сдвигов, традиционный ресурсный подход, фокусирующийся на статичных активах, уступает место концепции динамических способностей. Эта концепция определяет динамические способности как способность фирмы интегрировать, создавать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции для реагирования на быстро меняющиеся условия внешней среды. Для страховых компаний это означает не просто обладание ресурсами (капитал, клиентская база, ИТ-инфраструктура), а умение эффективно перестраивать их, генерировать новые знания и оперативно внедрять инновации.

Практические элементы динамических способностей в страховом бизнесе включают:

• Управление знаниями: Систематический сбор, анализ и распространение информации о рынке, клиентах, конкурентах и технологиях.
• Организационное обучение: Способность компании быстро учиться на собственном и чужом опыте, корректировать стратегии и тактики.
• Инновационная активность: Непрерывный поиск и внедрение новых продуктов, услуг, бизнес-моделей и технологий.
• Способность к изменениям: Гибкость организационной структуры и процессов, готовность к быстрой трансформации.
• Предпринимательская ориентация: Проактивный поиск новых возможностей, готовность идти на просчитанные риски.
• Гибкость логистических процессов: В контексте страхования это означает скорость обработки запросов, урегулирования убытков, выпуска полисов.
• Способность персонала к изменениям: Готовность сотрудников осваивать новые навыки и адаптироваться к новым требованиям.
• Способность защиты активов: Эффективные системы информационной безопасности и управления рисками.
• Скорость маркетинговой реакции: Способность быстро запускать новые кампании, адаптировать коммуникации к меняющимся предпочтениям клиентов.
• Гибкость организационной структуры: Отказ от жёсткой иерархии в пользу более адаптивных и проектных подходов.
• Информационная безопасность: Защита данных клиентов и компании, что критически важно в цифровую эпоху.
• Гибкость структуры цепочки поставок: В страховании это может касаться партнёрств с банками, брокерами, медицинскими учреждениями.

Таким образом, для страховой компании, работающей в условиях insurtech-рынка, критически важно не только иметь ресурсы, но и уметь их динамически реконфигурировать, постоянно генерируя инновации.

Клиентоориентированная стратегия и лояльность

В условиях насыщенного рынка, где продукты становятся всё более стандартизированными, клиентоориентированная стратегия выходит на первый план как мощный источник конкурентного преимущества. Она является основой для увеличения доли рынка, привлечения и удержания клиентов, а также повышения их лояльности. Это не просто лозунг, а глубокая философия, пронизывающая все аспекты деятельности компании.

На российском рынке уже есть яркие примеры успеха в этой области. В 2022 году компания «РЕСО-Гарантия» продемонстрировала выдающийся «коэффициент лояльности» — всего 0,043 жалобы на 10 тысяч клиентов, что значительно ниже, чем у большинства конкурентов, и позволило ей войти в ТОП-5 самых лояльных к клиентам страховых компаний России. Ещё более впечатляющие результаты показало «Тинькофф Страхование» с максимальным индексом лояльности (NPS) в отрасли, достигающим 23. При этом 50% клиентов этой компании готовы рекомендовать её, высоко оценивая простоту процесса оформления полиса, удобство веб-сайта и мобильного приложения. Для сравнения, средний индекс лояльности (NPS) в страховой отрасли составляет 11. И что из этого следует? Приоритизация удобства и прозрачности в онлайн-взаимодействии может обеспечить значительное превосходство над традиционными игроками.

Важным инструментом клиентоориентированной стратегии является контент-маркетинг и бренд-медиа. Они позволяют не только формировать осознанный спрос на страхование, повышать финансовую грамотность населения, но и выстраивать долгосрочные, доверительные отношения с потребителями. Например, кампания «СберСтрахования», «СберМаркетинга» и MediaSniper, использующая ситуативный контент-маркетинг, достигла охвата более 3 млн человек, продемонстрировала CTR 0,16% (на 60% выше прогноза) и увеличила продажи «Страхования путешественников» на 11%. В автостраховании контент-маркетинг помогает выстраивать доверие, предоставляя полезную информацию через образовательные видеоролики, инфографику и истории клиентов. Это позволяет не просто продавать продукт, но и создавать ценность для клиента, укрепляя его лояльность.

Стратегия «голубого океана» и поиск новых ниш

В мире жёсткой конкуренции, где компании борются за каждый процент рынка, стратегия «голубого океана» предлагает радикально иной подход: вместо того чтобы сражаться на «красных океанах» перенасыщенных рынков, создать свой собственный, новый рынок или уникальную нишу. Это подразумевает инновационный подход, который сочетает одновременное увеличение ценности продукта для потребителя и сокращение издержек.

В страховом бизнесе это может выражаться в разработке совершенно новых, ранее не существовавших видов страхования (например, киберстрахование для малого бизнеса, страхование рисков использования ИИ), или в кардинальном изменении способа предоставления услуг, создавая уникальный клиентский опыт. Например, это может быть разработка продуктов, встроенных в экосистемы, или создание страхования, полностью интегрированного с IoT-устройствами, предоставляющего не просто защиту, а комплексные превентивные сервисы. А не пора ли страховым компаниям отказаться от старых парадигм и взглянуть на потенциал «голубого океана» как на неисчерпаемый источник роста?

Однако в России уровень знакомства практикующих специалистов со стратегией «голубого океана» и готовность её применять на практике оценивается как относительно низкий. Это создаёт как вызов (необходимость обучения и изменения мышления), так и огромную возможность для тех компаний, которые смогут освоить этот подход и стать первопроходцами в создании новых рыночных пространств.

Ограничивающие факторы конкурентоспособности

Несмотря на динамичный рост и потенциал для инноваций, российский страховой рынок сталкивается с рядом системных факторов, сдерживающих развитие и влияющих на конкурентоспособность:

• Неразвитость инфраструктуры страхового рынка: Это включает недостаточную прозрачность, проблемы с агрегацией данных, отсутствие единых стандартов в некоторых сегментах.
• Низкое качество корпоративного управления: В некоторых компаниях это может приводить к неэффективному распределению ресурсов, медленному принятию решений и отсутствию долгосрочного стратегического видения.
• Неразвитость рынка перестрахования: Ограниченные возможности перестрахования крупных рисков внутри страны вынуждают компании искать решения за рубежом, что может увеличивать стоимость страхования и ограничивать гибкость.
• Дефицит высококвалифицированных специалистов: Это одна из наиболее острых проблем. В январе 2025 года на портале hh.ru было размещено почти 4,5 тыс. вакансий для специалистов в сфере страхования, что в 4 раза превышает показатели двухлетней давности. Крупные игроки, такие как «АльфаСтрахование» (более 650 вакансий), «Ингосстрах» (около 800) и «Росгосстрах» (почти 400), испытывают острую нехватку кадров. Это касается не только актуариев и андеррайтеров, но и ИТ-специалистов, специалистов по анализу данных, специалистов по кибербезопасности, а также маркетологов, способных работать с новыми цифровыми каналами и контентом. Нехватка таких специалистов замедляет цифровую трансформацию и инновационную активность, подрывая динамические способности компаний.

Преодоление этих барьеров требует системных усилий как от самих страховых компаний, так и от регулятора, направленных на развитие рынка, повышение качества управления и инвестиции в человеческий капитал.

Стратегические инициативы и инструменты повышения конкурентоспособности

В условиях динамично развивающегося российского страхового рынка (2023-2025 гг.) и усиливающейся конкуренции, компании должны активно внедрять стратегические инициативы и использовать инновационные инструменты для формирования и поддержания устойчивых конкурентных преимуществ. Это требует комплексного подхода, охватывающего продуктовую линейку, клиентский опыт, цифровизацию и работу с кадрами.

Развитие продуктовой линейки: Новые горизонты страхования

Инновации в продуктовой линейке становятся краеугольным камнем в привлечении и удержании клиентов, а также в создании новых источников дохода.

1. Долевое страхование жизни (ДСЖ): Запущенное с 1 января 2025 года, ДСЖ представляет собой гибридный продукт, сочетающий классическое страхование жизни с возможностью инвестирования части премии в паевые фонды. Это открывает для страховщиков новые возможности в условиях, когда традиционные НСЖ/ИСЖ теряют налоговые преимущества. К августу 2025 года граждане оформили около 3,4 тыс. договоров ДСЖ на сумму примерно 9,5 млрд рублей, при этом суммарные премии за первые шесть месяцев 2025 года составили 3 млрд рублей. «СберСтрахование жизни» стало одним из пионеров, запустив программу «Долевой капитал» в марте 2025 года с прогнозируемой доходностью 20,2% годовых. Однако развитие ДСЖ сдерживается отсутствием налоговых льгот, ограничениями по составу разрешённых базовых активов и жёсткой конкуренцией с другими финансовыми инструментами, что требует активного лоббирования и поиска уникальных торговых предложений.
2. Активная продажа краткосрочных продуктов НСЖ и ИСЖ: Несмотря на предстоящие изменения в налогообложении, эти продукты по-прежнему используются как инструмент удержания клиентов в условиях высоких депозитных ставок. Предлагая привлекательную гарантированную доходность, страховщики могут сохранять часть клиентской базы, однако эта стратегия носит тактический характер и требует постоянного пересмотра.
3. «Коробочные продукты»: Эти стандартизированные полисы с заранее определёнными условиями, рисками и страховыми суммами (широко используемые, например, в страховании недвижимости и путешествий) являются эффективным инструментом для расширения клиентской базы и повышения операционной эффективности. Они более доступны по цене, понятны широкому кругу клиентов и упрощают процесс оформления. В апреле 2019 года «РСХБ-Страхование» продала миллионный «коробочный продукт» «Защита Ваших близких», демонстрируя их массовый потенциал. «Коробочные продукты» снижают операционные издержки страховщиков за счёт стандартизации и автоматизации процессов, позволяя обслуживать больше клиентов с меньшими ресурсами.
4. Киберстрахование и продукты по защите информационных технологий: В условиях роста числа кибератак (765 тыс. зарегистрированных киберпреступлений в 2024 году) и ужесточения регуляторных требований к защите персональных данных, киберстрахование становится новым драйвером роста. Российский рынок киберстрахования приближается к 1 млрд рублей в 2025 году, удвоив свой объём с 2022 по 2024 год. Спрос на такие продукты вырос почти на 60% с мая 2024 года. Предложение комплексных решений, покрывающих риски утечки данных, сбоев систем, кибервымогательства и восстановления репутации, может стать значительным конкурентным преимуществом.

Оптимизация клиентского опыта и цифровые каналы

В современном мире клиентский опыт – это новый фронт конкурентной борьбы.

1. Оперативное, дистанционное и технологичное обслуживание: Стратегия должна фокусироваться на предоставлении услуг, соответствующих ожиданиям клиентов XXI века. Это означает минимизацию бюрократии, мгновенную обратную связь, возможность решения большинства вопросов онлайн или через мобильное приложение.
2. Развитие цифровых каналов продаж: Мобильные приложения и онлайн-платформы не просто повышают доступность услуг, но и становятся основным каналом взаимодействия для многих клиентов. Инвестиции в их развитие, удобство интерфейса, функциональность и безопасность – это прямые инвестиции в конкурентоспособность.
3. Использование маркетплейсов: Маркетплейсы, такие как Ozon Страхование, уже доказали свою эффективность. Их доля в продажах электронного ОСАГО выросла с 17% в 2021 году до 26% в 2023 году, с прогнозом 31% на 2024 год. Страховщики должны активно сотрудничать с ними, а также разрабатывать специализированные продукты для продавцов маркетплейсов, покрывающие риски повреждения товаров на всех этапах логистики и компенсацию неустоек.

Автоматизация бизнес-процессов и повышение финансовой грамотности

Внутренняя эффективность и образовательная миссия также играют ключевую роль.

1. Автоматизация внутренних процессов с использованием ИИ: Внедрение ИИ для антифрода, оценки убытков, динамического ценообразования и улучшения клиентского сервиса позволяет существенно сократить издержки, минимизировать человеческий фактор и повысить качество услуг. Например, ИИ-системы могут анализировать тысячи параметров для более точной оценки рисков и определения справедливой стоимости полиса.
2. Повышение финансовой грамотности клиентов: Это стратегическая инициатива с долгосрочным эффектом. Правительство РФ утвердило «Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года». Страховые компании, такие как «Росгосстрах Жизнь», активно участвуют в этих программах, обучая клиентов формированию бюджета, налоговым вычетам и инвестиционным инструментам. Повышение финансовой грамотности способствует формированию осознанного спроса на страховые продукты и росту доверия к отрасли. С 2020 года доля россиян, имеющих финансовую подушку безопасности, достаточную для жизни в течение 3 и более месяцев, увеличилась на 7 процентных пунктов и составила 27%, что является прямым следствием подобных инициатив.

В целом, эти стратегические инициативы представляют собой многогранный подход к усилению конкурентных преимуществ, охватывающий как развитие продуктов, так и совершенствование операционной деятельности и взаимодействие с клиентами, а также адаптацию к новым вызовам и возможностям рынка.

Регулирование страхового рынка: Влияние на конкурентную среду и стратегическое планирование

Регуляторная среда является одним из ключевых факторов, формирующих конкурентное поле на любом финансовом рынке, и страховой сектор не исключение. В России функции регулирования, контроля и надзора за деятельностью страховых организаций, страховых брокеров и обществ взаимного страхования возложены на Банк России. Его политика и принимаемые нормативные акты оказывают прямое влияние на операционную деятельность, финансовую устойчивость и стратегические возможности всех участников рынка.

Роль Банка России и новые требования

Банк России играет центральную роль в поддержании стабильности и развитии страхового рынка. Его задачи включают не только надзор за соблюдением законодательства, но и формирование условий для здоровой конкуренции.

С 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года страховщики обязаны направлять в Банк России реестр сведений о страховых агентах и брокерах в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня изменения сведений. Это нововведение направлено на повышение прозрачности агентской сети, борьбу с недобросовестными практиками и усиление контроля за деятельностью посредников, что, в конечном итоге, способствует защите прав потребителей и снижению репутационных рисков для страховщиков.

Одним из наиболее значимых изменений стало повышение минимального капитала страховых компаний с 1 января 2024 года. Это решение Банка России было направлено на усиление финансовой устойчивости страхового сектора в целом. Например, для страхования иного, чем страхование жизни, минимальный капитал увеличен до 240 млн рублей (ранее 120 млн рублей), а для страховщиков жизни — до 320 млн рублей (ранее 240 млн рублей).

Это изменение создаёт барьеры для входа на рынок для новых игроков и может привести к консолидации, поскольку небольшие компании, неспособные нарастить капитал, либо будут вынуждены уйти с рынка, либо будут поглощены более крупными игроками. Для существующих компаний это требует пересмотра стратегии управления капиталом и инвестирования в повышение финансовой прочности.

Нормативно-правовая база страховой деятельности в России базируется на таких ключевых документах, как Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1, Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 № 223-ФЗ, а также Глава 48 Гражданского кодекса РФ. Эти документы определяют общие правила игры, формируя правовые рамки для всех участников рынка.

Инновации в регулировании и поддержка конкуренции

Банк России не только ужесточает требования, но и активно внедряет инновации в регулирование, направленные на стимулирование развития рынка и защиту потребителей.

1. Запуск системы гарантирования по договорам страхования жизни: С 1 января 2027 года на продукты долевого страхования жизни (ДСЖ) будет распространяться государственная система гарантирования Агентства по страхованию вкладов (АСВ), аналогично банковским вкладам. Это решение, которое планируется к запуску, призвано обеспечить сохранность долгосрочных вложений граждан и повысить доверие к продуктам страхования жизни, сделав их более привлекательными по сравнению с другими инвестиционными инструментами. Это также является важным шагом в развитии самого ДСЖ, которое было запущено с 1 января 2025 года и предоставляет потребителю гибкие инвестиционные возможности.
2. Автоматизированная информационная система страхования (АИС): С 2024 года АИС начала передавать страховщикам данные по обязательному и добровольному автострахованию, а также по страхованию жилья. В базе данных АИС содержатся сведения обо всех заключенных договорах. Для обработки запросов от государственных органов и федеральных ведомств создана платформа ИИ НСИС, использующая 13 моделей ИИ для автоматизации предобработки документов, детекции, распознавания, классификации и извлечения сущностей. Эта система способствует улучшению клиентского сервиса за счёт ускорения процессов и персонализации предложений, а также является мощным инструментом в борьбе с мошенничеством, поскольку позволяет выявлять подозрительные паттерны и предотвращать неправомерные выплаты. Доступ к качественным данным из АИС становится значимым конкурентным преимуществом для компаний, способных эффективно их использовать.
3. Предложение о введении обязательного страхования ответственности искусственного интеллекта (ИИ): Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступил с инициативой о введении обязательного страхования ответственности ИИ в ряде секторов с 2025 года в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

   Эти режимы призваны определить ответственное лицо и порядок расследования инцидентов, связанных с работой ИИ. Это не только создаёт новую нишу на страховом рынке, но и подчёркивает растущую значимость управления рисками, связанными с быстро развивающимися технологиями. Для страховщиков это возможность первыми занять этот перспективный сегмент, разработав соответствующие продукты и экспертизу.

Правительство РФ, со своей стороны, уделяет внимание стимулированию добросовестной конкуренции и управлению антимонопольными рисками, что является важным аспектом формирования справедливой и эффективной рыночной среды.

Таким образом, регуляторная среда в России находится в активном развитии, адаптируясь к новым вызовам и возможностям. Страховым компаниям необходимо внимательно отслеживать эти изменения, интегрировать их в свои стратегические планы и использовать в качестве рычагов для создания новых конкурентных преимуществ.

Оценка экономической эффективности стратегических мероприятий: Инструменты и методологии

Разработка стратегии формирования конкурентных преимуществ – это лишь первый шаг. Гораздо более сложной, но критически важной задачей является оценка её экономической эффективности. Без чётких метрик и методологий невозможно понять, насколько успешно реализуются стратегические инициативы, приносят ли они ожидаемый результат и требуется ли корректировка курса.

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)

В основе оценки эффективности лежит система ключевых показателей эффективности (КПЭ), или KPI (Key Performance Indicators).

КПЭ – это измеримые метрики, используемые для измерения производительности, контроля качества работы и координации деятельности подразделений. Их внедрение позволяет сделать бизнес-процессы прозрачными, обеспечить контроль качества, скоординировать действия различных отделов и, что не менее важно, сформировать меры стимулирования сотрудников, привязывая их вознаграждение к достижению стратегических целей.

Для страховой компании КПЭ можно классифицировать по нескольким направлениям:

1. Финансовые индикаторы:
   • Чистая прибыль: Абсолютный показатель успеха, отражающий финансовый результат.
   • Выручка (объём страховых премий): Показывает масштабы деятельности и рост рынка.
   • Затраты (операционные, на урегулирование убытков): Демонстрируют эффективность управления расходами.
   • Рентабельность (по капиталу, по активам, по премиям): Оценивает эффективность использования ресурсов компании.
2. Рыночные характеристики:
   • Доля рынка: Позиция компании относительно конкурентов.
   • Размер клиентской базы: Показатель охвата и привлекательности для потребителей.
   • Количество заключённых договоров: Отражает активность продаж.
3. Показатели работы с клиентами:
   • Индекс лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score): Отражает готовность клиентов рекомендовать компанию.
   • Стоимость привлечения клиента (CAC — Customer Acquisition Cost): Показывает эффективность маркетинговых и продажных усилий.
   • Удовлетворённость клиентов (CSAT — Customer Satisfaction Score): Оценивает качество обслуживания.
   • Удержание клиентов (Retention Rate): Процент клиентов, которые продолжают пользоваться услугами.
   • Отток клиентов (Churn Rate): Процент клиентов, которые ушли от компании.

Стратегические КПЭ должны быть тесно увязаны со стратегическими целями компании и интегрированы в структуру стратегического управления, например, через сбалансированную систему показателей (BSC — Balanced Scorecard). BSC позволяет не только измерять финансовые результаты, но и отслеживать показатели по клиентской перспективе, внутренним бизнес-процессам и обучению и развитию, создавая целостную картину эффективности реализации стратегии.

Методы оценки эффективности стратегического планирования

Оценка эффективности стратегического планирования может рассматриваться в двух основных смыслах:

1. В узком смысле: Это соотношение результата разработанной стратегии к затратам на её разработку. Например, насколько точно стратегия предсказала рыночные тенденции, насколько полно учла риски, и были ли затраты на её создание оптимальными.
2. В широком смысле: Это эффективность реализации разработанной стратегии, то есть достижение поставленных стратегических целей.

Оценка результативности стратегии является ключевым механизмом обратной связи для её своевременной корректировки.

Для оценки эффективности страхования разработан подход, предусматривающий разграничение микроэкономического и макроэкономического подходов, а также функциональный, отраслевой и рыночный аспекты.

• Микроэкономический подход: Оценивает эффективность с точки зрения отдельной страховой компании. Здесь используются такие показатели, как рентабельность страховых операций, финансовая устойчивость, достаточность капитала, ликвидность, эффективность инвестиционной деятельности.
• Макроэкономический подход: Оценивает влияние страхования на экономику страны в целом. Это может быть формирование инвестиционного потенциала за счёт аккумулирования страховых резервов, защита ВВП от рисков (например, снижение ущерба от стихийных бедствий благодаря страховым выплатам), стимулирование деловой активности и социальной стабильности.

В зарубежной практике для оценки платежеспособности и эффективности часто используется метод динамического финансового анализа (ДФА), представляющий собой стохастическую имитацию множества сценариев для построения эмпирической функции распределения ключевых финансовых показателей. Однако в России его применение ограничено. Это связано со сложностью моделирования большого количества взаимосвязанных факторов, таких как инфляция, процентные ставки, а также спецификой формирования страховых резервов и расходов в российской юрисдикции.

В качестве альтернативных и более применимых в российских условиях методов оценки платежеспособности страховщиков и эффективности стратегических мероприятий можно использовать:

• Стресс-тестирование: Анализ того, как компания выдержит неблагоприятные, но правдоподобные сценарии (например, резкий рост убыточности по определённому виду страхования, значительное падение инвестиционного дохода).
• Анализ чувствительности: Оценка влияния изменения одного или нескольких ключевых параметров (например, ключевой ставки, курса валюты, уровня инфляции) на финансовые показатели компании.
• Сценарный анализ: Разработка нескольких возможных сценариев развития рынка и экономики (оптимистичного, базового, пессимистичного) и оценка показателей компании в каждом из них.

Экономическая оценка затрат на реализацию стратегических инициатив должна проводиться на основе информации о результатах работы подразделений и сотрудников. Это позволяет связать инвестиции в стратегию с конкретными достижениями и понять, насколько эффективно расходуются ресурсы. Например, инвестиции в цифровую трансформацию должны быть соотнесены с ростом электронных продаж, сокращением операционных издержек или увеличением NPS.

Комплексный подход к оценке, сочетающий КПЭ, BSC и адаптированные методы анализа, позволяет страховым компаниям не только измерять, но и эффективно управлять своими стратегическими инициативами, обеспечивая их реальное влияние на формирование устойчивых конкурентных преимуществ.

Заключение

Российский страховой рынок в период 2023-2025 годов продемонстрировал впечатляющий рост и глубокие структурные изменения, став ареной для динамичного развития и острой конкуренции. Исследование показало, что формирование устойчивых конкурентных преимуществ для страховых компаний в этих условиях требует комплексного и многоаспектного стратегического подхода.

Мы выявили, что драйвером роста рынка стало доминирующее страхование жизни, особенно благодаря краткосрочным продуктам НСЖ и ИСЖ, хотя их будущая динамика будет зависеть от изменений в налоговом регулировании. В сегменте non-life устойчивый рост показали ДМС и автокаско, в то время как продукты, связанные с потребительским кредитованием, испытали спад. Рынок продолжает демонстрировать высокую степень концентрации, что усиливает потребность в дифференциации для средних и малых игроков.

Ключевым фактором конкурентоспособности становится цифровая трансформация и интеграция искусственного интеллекта. Масштабные инвестиции в ИТ и ИИ, их применение в поддержке продаж, персонализации, борьбе с мошенничеством и автоматизации процессов, а также развитие омниканальных продаж и использования маркетплейсов – всё это формирует новый ландшафт для взаимодействия с клиентами и повышения операционной эффективности.

Теоретические подходы, такие как концепция динамических способностей, оказываются наиболее релевантными для страхового рынка, требующего постоянной адаптации и инноваций. Клиентоориентированная стратегия, подкреплённая контент-маркетингом и показателями лояльности (NPS), доказала свою эффективность в привлечении и удержании клиентов. Стратегия «голубого океана», несмотря на низкий уровень знакомства в России, представляет собой мощный, но пока недооценённый потенциал для создания новых рыночных ниш. При этом, дефицит высококвалифицированных кадров остаётся одним из наиболее острых ограничивающих факторов.

В числе стратегических инициатив, способных усилить конкурентные преимущества, выделяются развитие долевого страхования жизни (ДСЖ) как нового перспективного продукта, активное использование «коробочных продуктов» для массового рынка и расширение предложения киберстрахования. Оптимизация клиентского опыта через цифровые каналы и автоматизация внутренних бизнес-процессов с применением ИИ являются неотъемлемыми компонентами современной стратегии. Особое значение приобретает повышение финансовой грамотности населения, что способствует формированию осознанного спроса и укреплению доверия к отрасли.

Регуляторная среда, контролируемая Банком России, активно адаптируется к новым реалиям, вводя новые требования (например, к реестрам агентов, повышение минимального капитала) и поддерживая инновации (система гарантирования ДСЖ, АИС, предложение о страховании ответственности ИИ).

Понимание и эффективное взаимодействие с регулятором является обязательным элементом стратегического планирования.

Наконец, для оценки экономической эффективности стратегических мероприятий предложен комплексный подход, основанный на системе ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрированной в сбалансированную систему показателей (BSC).

Применение микро- и макроэкономических подходов, а также альтернативных ДФА методов, таких как стресс-тестирование и сценарный анализ, позволяет проводить глубокий и релевантный анализ результативности стратегических инвестиций.

В целом, предложенная комплексная стратегия подчёркивает необходимость гибкости, инновационности и клиентоориентированности в условиях быстро меняющегося российского страхового рынка. Успешная адаптация к текущим трендам, глубокое понимание потребностей клиентов и эффективное использование цифровых технологий являются не просто желательными, а критически важными условиями для формирования устойчивых конкурентных преимуществ и обеспечения долгосрочного успеха страховых компаний. Дальнейшие исследования в области стратегического менеджмента в страховании должны быть направлены на детализацию кейс-стади конкретных компаний, разработку методик измерения окупаемости инвестиций в цифровизацию (ROI цифровых инвестиций) и анализ влияния геополитических факторов на стратегические решения.

Список использованной литературы

1. Аналитический баланс ООО «Оранта Страхование» за 2010-2012 гг.
2. Архипов В.М. Стратегический менеджмент: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
3. ВСС подвел итоги деятельности страховщиков жизни за первое полугодие 2025 года. URL: https://www.korins.ru/news/vss-podvel-itogi-deyatelnosti-strahovshchikov-zhizni-za-pervoe-polugodie-2025-goda/ (дата обращения: 09.10.2025).
4. ВСС: рынок страхования грузов по итогам 2025 г. может превысить 60 млрд р. URL: https://www.asn-news.ru/news/92224 (дата обращения: 09.10.2025).
5. ВСС: сборы страховщиков в 2025 году составят не более 4 трлн рублей // Calmins. URL: https://calmins.com/blog/vss-sbory-strahovshhikov-v-2025-godu-sostavyat-ne-bolee-4-trln-rublej/ (дата обращения: 09.10.2025).
6. Горе от искусственного ума: в России введут страхование ущерба от ИИ // «Компания». URL: https://ko.ru/articles/gore-ot-iskusstvennogo-uma-v-rossii-vvedut-strahovanie-ushcherba-ot-ii/ (дата обращения: 09.10.2025).
7. Иванова Р. Тенденции страхового рынка // Бизнес сегодня. 2012. № 3(75).

   С. 34-40.

8. Итоги 2024 года на страховом рынке и прогноз на 2025-й: короткие продукты двигают рынок // Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_2024a/ (дата обращения: 09.10.2025).
9. Итоги 2024 года на страховом рынке и прогноз на 2025-й: короткие продукты двигают рынок // Market Power. URL: https://market-power.ru/analytics/itogi-2024-goda-na-strakhovom-rynke-i-prognoz-na-2025-y-korotkie-produkty-dvigayut-rynok/ (дата обращения: 09.10.2025).
10. Как будет развиваться страхование искусственного интеллекта // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/16/1002246-kak-budet-razvivatsya-strahovanie-iskusstvennogo-intellekta (дата обращения: 09.10.2025).
11. Как идет цифровизация в страховании // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/03/03/1023773-kak-idet-tsifrovizatsiya-v-strahovanii (дата обращения: 09.10.2025).
12. Клиентоориентированность – основной тренд в страховании // Calmins. URL: https://calmins.com/blog/klientoorientirovannost-osnovnoj-trend-v-strahovanii/ (дата обращения: 09.10.2025).
13. Клиентоориентированный подход и стратегия CRM как основы поддержки и развития продаж страховой компании («Организация продаж страховых продуктов», 2007, N 5) // Buhi.ru. URL: https://www.buhi.ru/articles/klientoorientirovannyj-podhod-i-strategiya-crm-kak-osnovyi-podderzhki-i-razvitiya-prodazh-strahovoj-kompanii.html (дата обращения: 09.10.2025).
14. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: учебное пособие. СПб.: 2000.
15. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentnaya-sreda-v-strahovoy-deyatelnosti (дата обращения: 09.10.2025).
16. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ // Elibrary. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50352277 (дата обращения: 09.10.2025).
17. Концепция динамических способностей в стратегическом выборе компании // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-dinamicheskih-sposobnostey-v-strategicheskom-vybore-kompanii (дата обращения: 09.10.2025).
18. Концепция динамических способностей фирмы и смежные парадигмы: как управлять инновациями // Высшая школа бизнеса. URL: https://gsb.hse.ru/news/465053075.html (дата обращения: 09.10.2025).
19. К вопросу о конкурентоспособности страховых компаний: инновационная деятельность в страховании // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konkurentosposobnosti-strahovyh-kompaniy-innovatsionnaya-deyatelnost-v-strahovanii (дата обращения: 09.10.2025).
20. Лосев В.С. Производственный потенциал: оценка, управление. Хабаровск: РИОТИП, 1998.
21. Менеджмент: учебник. Под ред. В.В. Томилова. М.: Юрайт, 2003.
22. Методика расчета эффективности проектов по оптимизации процессов // СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. URL: https://smk-standard.ru/page/metodika-rascheta-effektivnosti-proektov-po-optimizatsii-protsessov (дата обращения: 09.10.2025).
23. Метод динамического анализа платежеспособности страховой компании // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-dinamicheskogo-analiza-platezhesposobnosti-strahovoy-kompanii (дата обращения: 09.10.2025).
24. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2000.
25. Морозкин Н.А. Сбалансированная система показателей в разработке стратегии компании // Современные аспекты экономики. 2005. № 19(86).

    С. 203-210.

26. На 2025 год устанавливаются требования к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407005/ (дата обращения: 09.10.2025).
27. НКР: к концу года объём страхового рынка снизится на 1,4% — до 3,6 трлн р. // Национальные Кредитные Рейтинги. URL: https://ratings.ru/news/17398/ (дата обращения: 09.10.2025).
28. Нормативные документы // РТ-Страхование. URL: https://rt-ins.ru/documents/normativnye-dokumenty/ (дата обращения: 09.10.2025).
29. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за II квартал 2025 года // Банк России. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/51352/analytics_insurance_2025-Q2.pdf (дата обращения: 09.10.2025).
30. Обзор рынка страхования в России: рост, тенденции и новые продукты в 2024-2025 годах // Т‑Банк. URL: https://www.tinkoff.ru/business/blog/analiz-rynka-strahovaniya-v-rossii-2025-prognoz/ (дата обращения: 09.10.2025).
31. Объем страховых премий по итогам 2024 года может достигнуть 3,4 трлн рублей // Современные страховые технологии. URL: https://sst-journal.ru/news/obem-strakhovykh-premii-po-itogam-2024-goda-mozhet-dostich-34-trln-rublei/ (дата обращения: 09.10.2025).
32. Оценка конкурентоспособности страховых компаний на рынке финансовых услуг // Наука. URL: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=437 (дата обращения: 09.10.2025).
33. Оценка эффективности страхового сектора: методы и подходы : научное издание // Elibrary. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26231940 (дата обращения: 09.10.2025).
34. Подходы к оценке эффективности стратегии организации // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-effektivnosti-strategii-organizatsii (дата обращения: 09.10.2025).
35. Портер М. Конкурентные преимущества. М.: Свободная пресса, 1998.
36. Портер М. Международная конкуренция. М.: Юнити, 1998.
37. ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ // Elibrary. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50353982 (дата обращения: 09.10.2025).
38. Премии страховщиков в 2024 году больше, чем в 2023 // Бробанк. URL: https://brobank.ru/premii-strahovshhikov-v-2024-godu-bolshe-chem-v-2023/ (дата обращения: 09.10.2025).
39. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-strahovogo-rynka-v-rossii-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 09.10.2025).
40. Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет // Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_2025/ (дата обращения: 09.10.2025).
41. ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ КОРЕ // ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/236173264.pdf (дата обращения: 09.10.2025).
42. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-konkurentosposobnosti-strahovyh-kompaniy (дата обращения: 09.10.2025).
43. Рекордный год: лидеры страхового рынка России по прибыли и дивидендам – 22 июля 2025 г. // СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ. URL: https://www.insur-info.ru/press_releases/193855/ (дата обращения: 09.10.2025).
44. Регулирование страховой деятельности // Правительство России. URL: http://government.ru/activity/insurance/ (дата обращения: 09.10.2025).
45. Румянцев И.А. Основы стратегического управления: учебное пособие. СПб.: СЗТУ, 2001.
46. Современное состояние и перспективы развития рынка страхования в контексте антимонопольного регулирования // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rynka-strahovaniya-v-kontekste-antimonopolnogo-regulirovaniya (дата обращения: 09.10.2025).
47. Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с англ. Н.И. Алмазовой. М.: Проспект, 2003.
48. Стратегический менеджмент: учебник / Под ред. А.Н. Петрова. СПб.: Питер, 2005.
49. Стратегия голубого океана – алгоритм создания своего рынка без конкурентов // Calltouch. URL: https://www.calltouch.ru/glossary/strategiya-golubogo-okeana/ (дата обращения: 09.10.2025).
50. Стратегия голубого океана: суть, виды и инструменты // Compass. URL: https://compass.me/blog/strategiya-golubogo-okeana (дата обращения: 09.10.2025).
51. СТРАТЕГИЯ «ГОЛУБЫХ ОКЕАНОВ» КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ // МЦИИ Omega science. URL: https://sci.house/tehnologicheskaya-karta-nauchnyih-issledovaniy/strategiya-golubyih-okeanov-kak-sovremennoe-napravlenie-v-razvitii-predpriyatiya-94119.html (дата обращения: 09.10.2025).
52. Страхование в цифровом формате // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/10/08/1066066-strahovanie-v-tsifrovom-formate (дата обращения: 09.10.2025).
53. Страхование (рынок России) // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 09.10.2025).
54. Страхование: прогноз — позитивный // Национальные Кредитные Рейтинги. URL: https://ratings.ru/upload/iblock/582/strahovanie-prognoz-pozitivnyy-29.10.2024.pdf (дата обращения: 09.10.2025).
55. Страховой рынок: итоги 2024 года // Банк России. URL: https://cbr.ru/press/event/?id=18683 (дата обращения: 09.10.2025).
56. Страховщики РФ внедряют ИИ во все сферы деятельности ради скорости,… // СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ. URL: https://www.insur-info.ru/press/193910/ (дата обращения: 09.10.2025).
57. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. М.: Инфра-М, 2000.
58. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкуренция за будущее. Создание рынка завтрашнего дня. М.: ЗАО «Олимп бизнес», 2002.
59. Цифровизация конкуренции на страховом рынке // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-konkurentsiina-strahovom-rynke (дата обращения: 09.10.2025).
60. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ // Вестник Алтайской академии экономики и права (научный журнал).

    URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=452 (дата обращения: 09.10.2025).

61. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-strahovogo-rynka-kak-faktor-povysheniya-ego-konkurentosposobnosti-1 (дата обращения: 09.10.2025).
62. Что такое KPI для бизнеса: 8 показателей эффективности для успешного развития // Passteam. URL: https://passteam.ru/blog/chto-takoe-kpi-dlya-biznesa/ (дата обращения: 09.10.2025).
63. Что такое ключевые показатели эффективности (КПЭ)? // Asana. URL: https://asana.com/ru/resources/kpi-vs-okr (дата обращения: 09.10.2025).
64. Электронный ресурс. URL: https://ddmfo.ru/kursovaya/oranta-strahovaya-kompaniya/ (дата обращения: 09.10.2025).
65. Prahalad C.K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation // Harvard Business Review. 1990. № 68(3).

    P. 72-81.

66. Stiven Davis. Strategic competency // Competia Online Magazine. 2003. June. P. 21-26.